通信行業(yè)深度研究及2022年度策略：挖掘5G應用與終端創(chuàng)新，順應碳中和變革.pdf
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- 時間：2022/02/18
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5G 從投資拉動向 AIOT 應用與終端創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。2021 年通信板塊行情表現(xiàn)前弱后強，震蕩行情，上半年受 5G 基站建設放緩、原材料漲價、芯片短缺等因素，產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)整體疲軟，下半年業(yè)務逐步恢復。2021 年新建 5G 基站 65.4 萬，累積開通 142.5 萬，5G 網(wǎng)絡規(guī)模和套餐用戶數(shù)全球第一。我們預計 2022 年運營商 5G 投入將保持增長態(tài)勢，但后續(xù) 5G 建設將從政策驅(qū)動向需求驅(qū)動轉(zhuǎn)變，應重視運營商盈利拐點的變化和新興業(yè)務發(fā)展帶來的價值重估。產(chǎn)業(yè)趨勢和成長性角度來看，5G 創(chuàng)新引領“管- 端-云”技術周期，物聯(lián)網(wǎng)、智能車、5G CPE、5G PC、AR/VR 等為代表的 AIOT 應用與終端創(chuàng)新成為主要的景氣賽道，內(nèi)容端高清直播視頻、云游戲、元宇宙等陸續(xù)成為科技巨頭創(chuàng)新重要方向。數(shù)字經(jīng)濟帶動信息基礎設施震蕩上行，IDC 頭部廠商、ICT 設備、交換芯片、光芯片器件具備長周期機會。
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