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電力設備新能源行業：從買電到自備電，儲能走向數據中心供電中樞.pdf
- 7積分
- 2026/05/01
- 8
- 華安證券
美國數據中心缺電問題已由單純負荷緊缺邁入供電架構重構新階段，AI算力擴張是電力峰值負荷增長核心推手，2030年美國夏季新增峰值負荷中近半數與數據中心直接相關。行業定位也從地產項目升級為能源基礎設施+算力園區一體化形態，競爭重心轉向拿地、拿電與供電架構布局。在政策與行業協議推動下，數據中心用電模式從傳統購電轉向自備電，輸配電改造成本及電網兜底責任逐步由項目方承擔。供電格局呈現分化：存量數據中心優先擴容柴油/燃氣后備熱機緩解供電壓力，土地資源優越的南部各州則適配新建AI園區與風光儲一體化規劃，下一代園區將形成風光儲能為主、市電為輔的供電模式。海內外多個大型項目驗證了源荷一體化、綠電直連是全球數據中...
標簽：儲能
海爾智家-600690-北美短期承壓，公司加強股東回報.pdf
- 5積分
- 2026/05/01
- 6
- 銀河證券
公司制定未來三年股東回報規劃：1）穩步提升分紅回報，2026年度分紅比例不低于58%，2027、2028年度現金分紅比例不低于60%。2）回購規模持續提升，公司擬以部分要約形式進行D股回購要約，以收購最多81,044,512股D股，占已發行D股總數的30%，本次回購的D股股份將予以注銷，并相應減少公司注冊資本。3）加大回購股份注銷力度，擬對A股回購專戶中的74,541,486股進行注銷并相應減少公司的注冊資本。
標簽：海爾智家
“固收+”策略系列：風險平價模型加入黃金與石油表現如何？.pdf
- 5積分
- 2026/05/01
- 5
- 銀河證券
風險平價是大類資產配置中的重要思想。本篇報告我們聚焦“固收+”策略下的風險平價模型，系統梳理理論基礎、實踐方法和在多資產配置中的應用成效。我們在傳統固定比例股債模型的基礎上引入風險平價模型，先構建股債兩資產，并進一步擴展加入黃金、石油進行三資產、四資產回測，并對各模型進行深入比較和分析，探討各模型特征與適用場景差異。
標簽：固收
機構行為研究系列——銀行一季度資負跟蹤：負債寬松，貸款承壓，配中長債意愿強.pdf
- 5積分
- 2026/05/01
- 5
- 方正證券
2026年一季度，央行貨幣政策維持適度寬松基調，但政策實施更重節奏與傳導效率，穩增長、穩物價、穩預期與防風險統籌兼顧。銀行體系負債端流動性充裕，資產端信貸投放邊際走弱，資金更多流向金融投資。
標簽：負債貸款
惠康科技-001237-專精制冷，致遠未來.pdf
- 7積分
- 2026/05/01
- 9
- 財通證券
惠康科技：長期聚焦制冰設備賽道，民用制冰機全球龍頭。作為國內制冰機單項冠軍，公司深耕制冷設備二十余年，構建以制冰機為核心、多品類協同的產品矩陣，2022-2024年民用制冰機銷售額連續三年全球第一。公司2022-2024年營收由19.3億元增至32.0億元（CAGR=29%）；歸母凈利潤由2.0億元增至4.5億元（CAGR=51%）。2025年經營短期受美國關稅擾動，隨著美國對華加征關稅稅率下降（2026/2/24起主要產品出口美國關稅35%），和其他地區銷售業績快速增長（南美洲/亞洲/大洋洲/歐洲全年銷售收入同比+36%/+23%/+20%/+11%），公司營收、訂單均迎來顯著回升。
標簽：惠康科技制冷
小金屬行業深度研究：錫牛”來襲，成本支撐疊加供需錯配，看好錫價中樞系統性上移.pdf
- 5積分
- 2026/05/01
- 7
- 國海證券
本篇報告解決了以下核心問題：1、回顧并展望錫價走勢；2、對錫供應及庫存情況進行梳理；3、對需求及供需平衡情況展開分析。
標簽：小金屬
電力設備新能源行業核電堆型系列1：三代壓水堆——“華龍一號”.pdf
- 3積分
- 2026/04/30
- 26
- 中郵證券
電力設備新能源行業核電堆型系列1：三代壓水堆——“華龍一號”。華龍一號是中國高端制造的國家名片：“華龍一號”是目前唯一按期建成的全球三代核電站首堆,，建成以后穩定運行，三個燃料循環沒有出現過非計劃停堆，其全球示范首堆是福清5、6號，海外示范首堆是巴基斯坦卡拉奇K2、K3機組，“華龍一號”融合方案的示范電站是漳州1、2號，“華龍一號”改進方案的示范電站是金七門1、2號，“華龍一號”后續機型的目標工期為48個月，并延長壽命至80年，進一步降低建設成本，目前...
標簽：電力電力設備新能源核電
量化資產配置系列之二：如何看待后續市場走勢？.pdf
- 5積分
- 2026/04/30
- 9
- 光大證券
量化資產配置系列之二：如何看待后續市場走勢？流動性方面：國內外流動性寬松共振，中長期無憂。國內M2與社融拐點確立，政策仍有降準降息空間；全球降息周期已開啟，短期擾動不改長期趨勢。市場估值方面：A股估值呈現顯著結構分化，寬基指數PE中性偏上，但PB仍處低位；代表行業如醫藥等核心板塊估值處于歷史極低區間，安全邊際充足。AI資本開支方面：全球AI巨頭資本開支高增，國內企業增速反超，投入規模遠超歷史科技浪潮時期，“長牛”引擎未熄火。地緣政治方面：美伊沖突升級使美國陷入多方壓力，客觀上緩解我國外部戰略壓力，提升人民幣資產吸引力，中長期利好A股。A股市場方面：2025年全A盈利拐點...
標簽：資產資產配置市場
鋼鐵行業鋼鐵革故鼎新系列之一：鐵礦過剩讓利，去庫周期先行.pdf
- 3積分
- 2026/04/30
- 12
- 國金證券
鋼鐵行業鋼鐵革故鼎新系列之一：鐵礦過剩讓利，去庫周期先行。全球鐵礦石供需格局的核心矛盾，在于高品位資源（低成本供給）與終端需求均呈現高度集中。供給端看，澳大利亞和巴西憑借高品位赤鐵礦、成熟鐵路港口體系和大規模露天開采能力，長期占據全球海運礦主導地位，四大礦商在國際貿易中具備更強的邊際定價能力；相比之下，中國內礦以低品位磁鐵礦為主，需經過磨礦、磁選、尾礦處理等復雜流程，成本、能耗和資本開支顯著高于海外主流礦，因此更多承擔邊際補充角色。需求端看，鐵礦石幾乎全部用于煉鋼，而中國又是全球最重要的生鐵和海運礦消費中心，決定了全球鐵礦價格錨最終落在中國到岸市場。2024年，全球鐵礦貿易量約17.07億噸，...
標簽：鋼鐵鋼鐵行業鐵礦
量化漫談系列之二十一：Hermes Agent解析，自進化智能體與OpenClaw對比評測.pdf
- 3積分
- 2026/04/30
- 12
- 國金證券
量化漫談系列之二十一：HermesAgent解析，自進化智能體與OpenClaw對比評測。HermesAgent核心架構與自進化機制在本系列前序報告中，我們已就OpenClaw的部署方案及其在金融投研領域的應用案例進行了系統介紹。在OpenClaw持續獲得市場關注的同時，另一款開源AI智能體產品HermesAgent于2026年2月正式發布，首月獲得GitHubStars2.20萬，截至2026年4月已突破11.40萬（兩個月增速約418%）。在部署上，Hermes與Openclaw在流程上幾乎完全相同。Hermes的核心創新在于其內置的自進化閉環系統——圍繞"...
標簽：量化
透視固收+系列專題（四）：規模續創歷史新高，頭部產品與機構格局解析.pdf
- 7積分
- 2026/04/30
- 8
- 國金證券
透視固收+系列專題（四）：規模續創歷史新高，頭部產品與機構格局解析。2026年一季度,公募固收+市場延續強勢擴容態勢,全市場規模合計達3.39萬億,較上季末增長17.55%,單季度增量約5000億元,規模續創歷史新高,中高彈性二級債基為核心引擎。規模高增的背后是低利率環境與春季躁動行情共振驅動:銀行理財、存款收益下行,穩健型資金持續向固收+轉移;春季行情回暖帶動權益與轉債市場走強,中高含權產品收益放大優勢凸顯。增量結構上,規模馬太效應強化,業績穩定、回撤可控的頭部產品持續吸金,百億級單品數量進一步增加,本文重點解析規模增量靠前的固收+產品策略特征與規模頭部基金公司產品布局特征。
標簽：固收產品
投資者微觀行為洞察手冊·4月第4期：情緒升溫，融資維持高位，外資繼續回暖.pdf
- 4積分
- 2026/04/30
- 16
- 國泰海通證券
投資者微觀行為洞察手冊·4月第4期：情緒升溫，融資維持高位，外資繼續回暖。市場定價狀態：市場成交熱度上升，賺錢效應邊際小幅下降。1）市場情緒（上升）：本期市場交易換手率上升，全A日均成交額上升至2.6萬億，日均漲停家數降至62.0家，最大連板數為4.5板，封板率升至77.0%，龍虎榜上榜家數為55家；2）賺錢效應（下降）：本期個股上漲比例下降至36.9%，全A個股周度收益中位數下降至-1.3%；3）交易集中度：一級行業和二級行業交易集中度均上升。本期行業換手率歷史分位數處于90%以上的行業有6個，本期無行業換手率處于99%以上。A股資金流動：本期融資資金大幅流入，ETF資金持續流...
標簽：投資投資者外資融資
鉬金屬行業研究報告：資源品位下降，新興領域需求加劇供需矛盾.pdf
- 3積分
- 2026/04/30
- 11
- 國元證券
鉬金屬行業研究報告：資源品位下降，新興領域需求加劇供需矛盾。鉬應用廣泛，戰略金屬地位持續提升鉬被譽為“高端骨架”的戰略小金屬，具有高熔點、高強度、高硬度、導熱導電性能好、耐研磨、熱膨脹系數小、耐腐蝕等優良的物理和化學特性，應用領域廣泛，終端產品主要以鋼鐵為主，下游涉及石油/天然氣、化工、軍工、機械工程、航空航天、新能源汽車等中高端領域。從全球政策層面看，美國、加拿大、日本、韓國等主要經濟體已將鉬納入國家戰略資源體系，澳大利亞亦將其列入關鍵礦產清單，鉬的戰略屬性持續強化。2025年2月，商務部、海關總署發布第10號公告，將鉬相關物項納入出口管制范圍，明確出口需依法申請許可...
標簽：鉬金屬
醫療器械行業隨筆系列15——手術機器人專題：上半場外資主導打造卓越商業模式，下半場國產崛起有望重塑格局.pdf
- 4積分
- 2026/04/30
- 28
- 華創證券
醫療器械行業隨筆系列15——手術機器人專題：上半場外資主導打造卓越商業模式，下半場國產崛起有望重塑格局。外科手術范式更迭，臨床價值支撐全球手術機器人市場持續高增長。手術機器人臨床價值突出，雖然機器人輔助手術相較普通手術初期收費更高，但因其創傷更小、并發癥與二次手術減少、住院時間更短、恢復更快、功能保留與生活質量提升，并且能夠降低醫生學習曲線，長期社會經濟效益顯著。因此手術機器人的應用科室與術式逐步拓展，持續擴大可及市場。根據弗若斯特沙利文的數據，手術機器人2024年全球市場規模為212億美元，預計到2033年全球市場規模將達到842億美元，2024-2033年期間年復合...
標簽：醫療器械手術機器人機器人
新質生產力專題報告四：“三倍核能宣言”+“十五五”加持，核電設備、后處理及配套等領域或迎成長機遇.pdf
- 4積分
- 2026/04/30
- 16
- 華源證券
新質生產力專題報告四：“三倍核能宣言”+“十五五”加持，核電設備、后處理及配套等領域或迎成長機遇。序章：2026年全國兩會將未來能源首次寫入《政府工作報告》，核能（含可控核聚變）被明確列為國家重點培育的未來產業，我國同步加入《三倍核能宣言》，“十五五”規劃將沿海核電列入重大工程，行業進入政策與需求雙驅動的高速擴容期。截至2026年4月8日，我國大陸在運、在建、核準待建核電機組合計112座，其中在運62座、在建33座、核準待建17座。2025年我國運行核電機組裝機容量達62519MWe，全年核電發電量4670.19億千瓦時，...
標簽：核電設備核能

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