機械設備行業(yè)：擁抱科技，重視AI為主線的設備及硬件等投資機會.pdf
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- 時間：2026/06/15
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本報告為方正證券發(fā)布的2026年機械設備行業(yè)中半年度策略報告，主題為“擁抱科技，重視AI為主線的設備及硬件等投資機會”。報告指出，在AI算力需求爆發(fā)及能源轉型背景下，機械設備行業(yè)多個細分賽道迎來結構性機遇。
在電力設備方面，燃機作為主電需求持續(xù)，葉片因工藝難度高、成本占比大（約30%）具備高價值；內燃機因數(shù)據(jù)中心備電比例提升及調峰需求，成為“橋接電力”核心選擇。
在散熱領域，液冷成為智算集群主流方案，一次側磁懸浮離心壓縮機及二次側液冷結構件因功耗密度提升及ASIC芯片出貨預期上調而擴容。
在精密制造與封裝領域，光模塊速率升級至1.6T及CPO技術迭代，驅動高精度制造、測試及自動化設備需求；PCB因服務器性能升級量價齊升。先進封裝中，玻璃基板在CPO場景優(yōu)勢顯著，激光打孔設備受益；陶瓷基板因導熱性能優(yōu)，在芯片散熱領域滲透率提升。
此外，人形機器人產(chǎn)業(yè)加速落地，特斯拉Optimus V3預計量產(chǎn)，國內本體廠IPO進展順利；商業(yè)航天納入“十五五”規(guī)劃，可復用火箭技術突破有望打開空間；通用設備與工程機械在固定資產(chǎn)投資回升及海外出口高增帶動下，景氣度逐步回暖。
報告建議關注電力設備、液冷、光模塊設備、PCB設備、先進封裝材料及機器人、商業(yè)航天等相關產(chǎn)業(yè)鏈標的。
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