跨境電商全產業鏈圖譜：讓中國制造走向全球的企業們.pdf
- 上傳者：M*****
- 時間：2024/03/27
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跨境電商全產業鏈圖譜：讓中國制造走向全球的企業們。我們認為跨境電商是未來我國消費行業發展的大趨勢，同時也是當前值得重點關注的投資領域。長期看，受益于我國 領先的消費品供應鏈優勢外溢，以及海外電商滲透率提升，跨境電商行業在過去幾年中實現高速增長，據艾瑞咨詢預 計，2023年我國跨境電商行業出口額將達到7.9億元，同增20%。短期看，行業受益于Temu、Tiktok等新興跨境平臺 快速增長，有望迎來重要的發展機遇； 同時隨跨境物流成本下降、人民幣匯率貶值，跨境企業的利潤率有望提升。
本文對跨境電商產業鏈進行深度拆解，從品牌-渠道-平臺-物流-供應商等核心環節入手，深度拆解分析跨境電商板塊主 要上市公司的業務構成及近期業績變動。
品牌環節：長坡厚雪，是質地較優的投資方向。對標美日德等發達國家消費品出海歷史，最終形態均為“品牌出海”。 跨境品牌的核心是“品牌”，主要通過品牌區隔和領先的產品力，在市場上形成區分度，以此獲得品牌溢價和超額利 潤。
渠道商環節：充分受益于中國優質供應鏈出海趨勢。在不同平臺上廣泛開店，經營多種品類，SKU數量覆蓋范圍最廣。 跨境電商渠道商的核心能力是通過供應鏈、營銷、選品等能力，高效地將國內優質的商品輸送到海外跨境電商市場。
物流及B2B平臺環節：消費品出海“賣鏟人”。提供消費品出海“基礎設施”，從行業高增高景氣度、以及Temu、 Shein等新興跨境平臺崛起的過程中整體受益。
供應鏈環節：擁有制造能力，產品主要銷往海外，受益于跨境消費高景氣度代表中國消費品優秀的制造能力，隨著海 外Tiktok等跨境電商平臺的崛起，供應鏈公司迎來打造和鞏固自有品牌的機遇。
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