計算機行業(yè)AI算力與模型應(yīng)用月報：超節(jié)點漸成共識，產(chǎn)業(yè)鏈成長動能明確.pdf

計算機行業(yè)AI算力與模型應(yīng)用月報：超節(jié)點漸成共識，產(chǎn)業(yè)鏈成長動能明確。本篇報告分析了以下核心問題：1、OpenAI及CSP廠商資本開支更新；2、主流GPU/ASIC廠商超節(jié)點進展；3、服務(wù)器、液冷、電源、存儲、CoWoS：10月營運更新。

CSP繼續(xù)上修資本開支指引，OpenAI簽署萬億美元算力交易

（1）CSP廠商繼續(xù)上修資本開支指引，加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施投資。谷歌大幅上調(diào)2025年資本開支至910-930億美元（原指引850億美元），加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，明確2026年還將顯著增加；Meta上調(diào)2025年資本支出指引至700-720億美元（原區(qū)間為660-720億美元），并計劃在2026年大幅增加資本支出和總費用；亞馬遜上修2025年資本支出至1250億美元，并表示未來將繼續(xù)增長，其中絕大部分投資將流向AI所需的數(shù)據(jù)中心、電力和芯片。

（2）OpenAI近期達成萬億美元算力合作。9-10月，OpenAI分別與英偉達、AMD和博通達成10GW、6GW和10GW的合作，且均計劃在2026年開始部署，涉及資金有望超1萬億美元。另外，OpenAI已與甲骨文簽署自2027年開始為期約5年、4.5GW、總值超3000億美元的算力采購合約。

（3）主權(quán)AI加速推進。鴻海預計未來五年內(nèi)主權(quán)AI投資或達1萬億美元，主要項目包括美國Stargate（5000億美元）、歐盟InvestAI（2000億歐元）以及沙特Humain AI（1000億美元）。其中，阿聯(lián)酋和挪威的星際之門項目2026年就有部分數(shù)據(jù)中心可以投入運營。

國內(nèi)外芯片持續(xù)迭代，超節(jié)點成為AI基礎(chǔ)設(shè)施共識

超大帶寬、超低時延、內(nèi)存統(tǒng)一編址的超節(jié)點逐漸成為AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共識，8月以來，芯片、服器廠商以及云廠商紛紛發(fā)布自己的超節(jié)點產(chǎn)品、部署情況或公布下一代超節(jié)點進展，中科曙光發(fā)布640卡超節(jié)點曙光scaleX640，單機柜640卡集成，采用“一拖二”高密度架構(gòu)設(shè)計、浸沒相變液冷技術(shù)以及高壓直流供電技術(shù)，通過雙scaleX640超節(jié)點組成千卡級計算單元，F(xiàn)P16算力高達630PFlops，HBM總?cè)萘?1.9TB，HBM總帶寬2304TB/s，片間互連總帶寬573TB/s，PUE值1.04，適配支持多品牌AI加速卡。華為昇騰384超節(jié)點截至9月18日已部署300多套，F(xiàn)P16算力300PFlops，HBM總?cè)萘?9.2TB，HBM總帶寬1229TB/s，片間互連總帶寬301TB/s。阿里云發(fā)布磐久128超節(jié)點AI服務(wù)器。浪潮信息發(fā)布面向萬億參數(shù)大模型的超節(jié)點AI服務(wù)器“元腦SD200”。百度天池256超節(jié)點和天池512超節(jié)點分別最高支持256卡和512卡極速互聯(lián)。