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汽車行業比較研究系列：AI智駕2.0，邁向智能涌現。智能駕駛演進已從 2024 年的端到端范式確立，邁入到 AI 智駕 2.0 的規模化能 力兌現期。基于模型能力提升及多樣化的訓練數據，智駕系統可能涌現出自主 應對極端邊緣場景的能力，從而推動智駕系統進一步打通商業閉環。

技術迭代：特斯拉在智駕軟件 FSD、核心智駕硬件、Robotaxi 業務、人 形機器人上正進行多個重要迭代。得益于更高性能的下一代芯片，FSD 智 駕體驗有望得到大幅優化。我國智能輔助駕駛行業從規則時代邁入數據驅 動的 AI 時代以來，目前主流玩家已進入 AI 智駕 2.0 階段：以理想汽車/ 元戎啟行為代表的 VLA（視覺-語言-動作）技術架構有望突破傳統端到端 模型局限，提供更好交互性，VLA 模型進化有賴于車端智駕芯片算力及帶 寬的提高。華為 ADS 4.0 強調通過云端仿真以訓練一個具備強大泛化能力 及預見性的 AI 司機，強調響應速度快，通行效率優及安全冗余度。地平 線機器人及 Momenta 的最新智駕軟件強調一段式端到端+強化學習，力求 快速擴大高階智駕系統的車端搭載量。

商業模式：主流高階智駕玩家基于量產車業務進軍 Robotaxi 業務節奏加 快，華為規劃 2026 年實現面向載人及載物的高速 L3 規模商用。Robotaxi 業務可提供關鍵的長尾場景數據，為模型訓練與優化提供“燃料”，提升 系統在極端場景下的表現。家用量產車及 Robotaxi 技術可復用，商業模 式協同效應凸顯。Robotaxi 可作為高階智駕技術標桿式樣板房，更長遠看， Robotaxi 業務是“出行即服務”的關鍵戰略卡位。