輕工制造行業2026年投資策略：出海成長，內需擇優.pdf
- 上傳者：AB*****
- 時間：2025/12/10
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輕工制造行業2026年投資策略：出海成長，內需擇優。
行業定調
復盤25年，國補拉動不足、消費大盤疲軟，“新”消費行情集中演繹、但龍頭表現已經開始出現分化；與此同時，周期底部的優質制造逐步進入布局區間，擁有海外建廠能力or產品渠道出海布局的龍頭紛紛加快節奏。
展望26年，我們認為出海主線帶來的業績增長具備高確定性、同時核心標的估值性價比高，延續作為新一年的主線；傳統內需重點關注金屬罐和造紙鏈條潛在提價帶來的盈利拐點，地產鏈條磨底已經邊際開始企穩；新消費優質資產在人口代際迭代、消費觀念變化下持續擴圈，調整充分后，部分具備中期業績成長潛力的公司仍然值得配置。
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