建筑業(yè)專題研究報(bào)告：建筑產(chǎn)業(yè)鏈變革新紀(jì)元開啟

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時(shí)間：2021/04/18
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建筑業(yè)專題研究報(bào)告：建筑產(chǎn)業(yè)鏈變革新紀(jì)元開啟。建筑業(yè)全生命周期碳排放占比高，大力推進(jìn)減排對(duì)實(shí)現(xiàn)碳中和至關(guān)重要。建筑業(yè)全過程碳排放主要包括內(nèi)含碳排放和運(yùn)營(yíng)碳排放，內(nèi)含碳排放即建造過程的碳排放，主要涵蓋建筑材料的生產(chǎn)運(yùn)輸及施工過程；運(yùn)營(yíng)碳排放即建筑運(yùn)行過程的碳排放，主要為暖通空調(diào)、生活熱水、照明電梯、燃?xì)獾饶茉聪漠a(chǎn)生的碳排放。根據(jù)CABEE，2018年全國(guó)建筑全過程碳排放總量為49.3億tCO2，其中內(nèi)含碳排放約28億tCO2，最主要來源于建材生產(chǎn)階段約27億tCO2，施工階段碳排放1tCO2；運(yùn)營(yíng)碳排放約21億tCO2。生產(chǎn)線綠色智能改造助力建材生產(chǎn)環(huán)節(jié)減排。建材生產(chǎn)過程中的碳排放本質(zhì)屬于工業(yè)領(lǐng)域，鋼鐵、水泥減排首當(dāng)其沖，在眾多路徑之中工程企業(yè)主要承擔(dān)生產(chǎn)線向綠色智能升級(jí)改造等工作。對(duì)于鋼鐵行業(yè)，冶金工程企業(yè)在探索氫冶金作為終極降碳工藝的同時(shí)，推進(jìn)以高爐改造和短流程電爐等成熟工藝為主的中短期減排方式；對(duì)于水泥行業(yè)，智能化、信息化水泥工程在進(jìn)一步挖潛成本的同時(shí)具有較好減排優(yōu)勢(shì)，根據(jù)中材邦業(yè)改造案例，單條水泥生產(chǎn)線智能改造成本大約4250萬(wàn)元。施工階段碳排放占比小但時(shí)間密集，裝配式工藝實(shí)現(xiàn)建造方式向集約高效節(jié)能轉(zhuǎn)變。建筑施工環(huán)節(jié)集中在1-2年，短時(shí)間內(nèi)消耗資源較多，同時(shí)釋放大量CO2氣體。近年政策大力推進(jìn)下，裝配式建筑進(jìn)入快速發(fā)展階段，2016-2020年全國(guó)新開工裝配式建筑面積CAGR達(dá)53%，其中20年為6.3億㎡，較19年增長(zhǎng)50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%，較19年提升7.1pct。從結(jié)構(gòu)上看，我們認(rèn)為鋼結(jié)構(gòu)相較于傳統(tǒng)現(xiàn)澆和預(yù)制PC，建筑鋼材回收率達(dá)90%，材料可回收利用率更高，未來發(fā)展?jié)摿^大。建筑運(yùn)營(yíng)階段排放體量大，具有長(zhǎng)期持續(xù)性，是建筑減排重點(diǎn)。從減排角度看，主要有建材能效提升、建筑產(chǎn)能增強(qiáng)和能源系統(tǒng)脫碳三大實(shí)現(xiàn)路徑。綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)及行動(dòng)方案指引運(yùn)營(yíng)階段節(jié)能減排重點(diǎn)方向：1）設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，我國(guó)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)已納入到強(qiáng)制性要求中，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)落實(shí)綠色環(huán)保理念是建成綠色建筑的重要前提；2）光伏建筑一體化(BIPV)是提升建筑能效的重要方式之一，政策持續(xù)加碼。BIPV降碳減排效果顯著，城市光伏滲透率10%-60%的范圍內(nèi)，建筑運(yùn)營(yíng)碳排放量減少3%-50%。光伏成本十年間降低近90%，BIPV經(jīng)濟(jì)性日益顯現(xiàn)，有望在工商業(yè)建筑率先應(yīng)用，在滲透率20%的情況下，2025年工商業(yè)建筑領(lǐng)域BIPV應(yīng)用潛在市場(chǎng)規(guī)模約1394億元。生態(tài)修復(fù)輔助行業(yè)全生命周期固碳。固碳是助力建筑行業(yè)走完碳中和最后一公里的重要手段，目前主要有物理固碳和生物固碳兩種方式，從建筑企業(yè)受益角度，生物固碳需求將驅(qū)動(dòng)生態(tài)園林持續(xù)發(fā)展。“十三五”以來，國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)高度重視，2015-2019年全國(guó)公共財(cái)政自然生態(tài)保護(hù)支出CAGR達(dá)20.9%，2015-2020年生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資CAGR達(dá)29.4%。碳交易市場(chǎng)催生相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展。21年6月底前全國(guó)性的碳交易市場(chǎng)預(yù)計(jì)將正式上線，初期僅納入2225家電力行業(yè)的重點(diǎn)排放企業(yè)作為試點(diǎn)，后續(xù)石油、化工、建材等八大重點(diǎn)能耗行業(yè)都將被納入碳交易市場(chǎng)體系，企業(yè)數(shù)量在8000-10000家左右。初期交易產(chǎn)品包括碳配額及核證自愿減排量(CCER)，碳核查、碳認(rèn)證服務(wù)率先受益，隨著市場(chǎng)日漸成熟，碳資產(chǎn)管理等服務(wù)也將迎來發(fā)展空間。