陽光諾和-688621-首次覆蓋：“CRO服務(wù)+自主新藥”雙輪驅(qū)動(dòng).pdf
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- 時(shí)間：2026/05/29
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陽光諾和是一家聚焦“CRO服務(wù)+自主新藥”雙輪驅(qū)動(dòng)的生物醫(yī)藥公司。對外提供全流程CRO服務(wù)，對內(nèi)構(gòu)建創(chuàng)新藥全鏈條自主研發(fā)體系。2025年公司營收12.22億元，同比增長13.33%，歸母凈利潤2.04億元，同比增長24.55%。2026Q1受政策及股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響，營收和凈利潤同比下滑。公司藥學(xué)研究聚焦多肽、小核酸、緩控釋制劑等前沿賽道，與華為云合作開發(fā)AI多肽分子發(fā)現(xiàn)平臺(tái)。臨床試驗(yàn)和生物分析服務(wù)收入穩(wěn)健增長，2025年達(dá)5.23億元，新簽訂單20.20億元。創(chuàng)新藥管線涵蓋二十余種1類新藥，包括STC007（KOR激動(dòng)劑，鎮(zhèn)痛及腎病瘙癢）、STC008（GHSR激動(dòng)劑，腫瘤惡病質(zhì)）、ABA001（siRNA，高血壓）及ZM001（CAR-T，系統(tǒng)性紅斑狼瘡）。公司入股元碼智藥，布局環(huán)狀mRNA體內(nèi)CAR-T療法。預(yù)計(jì)2026-2028年?duì)I收分別為13.53/15.17/17.10億元，給予2026年30倍PE，目標(biāo)價(jià)72.72元，評級“增持”。
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