2026下半年計算機行業投資策略：算力產業向上，應用敘事反轉.pdf
- 上傳者：每***
- 時間：2026/06/10
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該文檔為申萬宏源發布的2026年下半年計算機行業投資策略報告。報告核心圍繞算力產業與應用敘事兩大主線展開深度分析。首先，在算力產業方面，報告探討了算力基礎設施的建設趨勢、產業鏈向上游延伸的機會，以及算力資源供需格局的變化，重點關注算力集群、數據中心及相關硬件設備的投資潛力。其次，在應用敘事方面，報告分析了人工智能技術在垂直行業的應用落地情況，探討從概念炒作向實際業績轉化的反轉邏輯，重點關注具備明確商業化路徑和應用場景的軟件及服務企業。報告旨在為投資者提供下半年計算機板塊的配置建議，梳理行業景氣度拐點，識別具備長期成長價值的細分賽道和龍頭公司。
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