發電行業深度研究：中國“算電協同”，全球范圍內低估的AI資產.pdf
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- 時間：2026/06/15
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本報告深入分析了中國電力行業在“算電協同”背景下的估值邏輯與投資機遇。報告指出，中美歐電力行業估值存在差異，中國電力股相對低估。通過復盤美國發電龍頭股價走勢，發現“算電協同”敘事對估值提升有顯著影響。報告定量測算，2028年前后若國產芯片突破，中國AI算力需求將激增，導致基荷電源短缺，容量電價和綠證價格有望上漲。中國特色的“算電協同”由國家戰略驅動，央企為主力，火電、清潔能源和核電企業將受益。投資建議方面，推薦火電、綠電和核電相關股票，認為其將充分受益于新增AIDC帶來的容量電價彈性和綠證價格普漲。
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