遠望谷-2161.HK-首次覆蓋報告：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)龍頭，新消費打開成長空間.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2026/06/17
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遠望谷作為國內(nèi)首家RFID行業(yè)上市公司，深耕物聯(lián)網(wǎng)核心技術研發(fā)與應用二十余年，構建了從芯片、電子標簽、讀寫器到系統(tǒng)平臺的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢。公司主營業(yè)務聚焦智慧鐵路、智慧文化、服飾零售三大行業(yè)，并在醫(yī)療、電力、煙草等領域持續(xù)滲透。在鐵路車號識別領域，公司憑借先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)主導地位；在圖書行業(yè)，累計服務海內(nèi)外數(shù)千家圖書館，實現(xiàn)規(guī)模化落地；在服飾零售領域，為多家頭部品牌提供全鏈路數(shù)字化解決方案。近年來，公司積極擁抱技術變革，加速RFID與AI技術的深度融合，聯(lián)合西安電子科技大學共建實驗室，打造AI+RFID全棧解決方案，推動物聯(lián)網(wǎng)從單一數(shù)據(jù)采集向智能決策升級，重構萬物智聯(lián)生態(tài)。隨著物聯(lián)網(wǎng)基建提速，RFID行業(yè)進入高質量發(fā)展新階段，政策、技術、需求三重利好支撐行業(yè)成長，國產(chǎn)替代加速，行業(yè)集中度提升。公司跳出傳統(tǒng)B端業(yè)務框架，積極搶抓新消費機遇，深度布局谷子經(jīng)濟與寵物智能兩大高景氣賽道。在谷子經(jīng)濟方面，公司與迪士尼、環(huán)球影城等全球頂級文旅IP達成獨家戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)國內(nèi)主題樂園全覆蓋及800余家核心景區(qū)布局，通過RFID技術解決IP衍生品防偽溯源痛點，并探索Web3.0文創(chuàng)鏈平臺，從硬件供應商向生態(tài)服務平臺躍遷。在寵物智能方面，公司引入優(yōu)秀團隊，構建“硬件+服務+數(shù)據(jù)”生態(tài)閉環(huán)，產(chǎn)品率先登陸歐美成熟市場，通過APP私域運營將一次性銷售轉化為持續(xù)用戶關系經(jīng)營，旨在打造第二增長曲線。公司堅持內(nèi)生增長與外延并購相結合的發(fā)展戰(zhàn)略，近期投資榮科恒陽，布局可控核聚變賽道，培育全新增長極。預計2026-2028年營收增長率分別為19.06%/23.77%/25.95%，歸母凈利潤分別為0.98億元/1.37億元/1.92億元，首次覆蓋給予增持評級。
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