2026年計算機行業中期策略：從訓練到推理時代的拐點.pdf
- 上傳者：每***
- 時間：2026/06/18
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本文是西部證券發布的2026年計算機行業中期策略報告，核心觀點認為2026年是AI從訓練轉向推理主導的拐點。報告指出，隨著OpenClaw等Agent框架的普及，算力需求從訓練走向推理，推理首超訓練成為算力重心。硬件架構方面，推理時代強調精細化，專用推理芯片（如LPU）與GPU異構計算興起，超節點架構通過高速互聯和內存池化適配高并發需求，以太網交換機有望成為主流。模型層面，前沿模型迭代加速，聚焦Agent、Coding與多模態能力，AI角色從Copilot邁向Autopilot，Harness Engineering成為新范式。商業化方面，海內外AI需求加速，模型商業化拐點已現，建議關注AI算力、國產模型廠商及具備垂直行業Know-how的應用廠商。
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