家電行業2026年中期投資策略：具身智能+算力液冷，家電的科技升維.pdf
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- 時間：2026/06/19
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本報告為家電行業2026年中期投資策略報告，核心觀點指出家電市場已進入“后補貼時代”與“存量博弈”的深度調整期。國內方面，受高基數和政策效應遞減影響，內銷短期承壓，但剔除基數后仍具韌性；全球方面，中國品牌憑借供應鏈和創新優勢，海外份額逆勢攀升，全球化布局加速。行業增長邏輯正從“普及紅利”轉向“AI深度賦能”與“健康價值重構”，全屋智能、AI顯示、服務機器人及健康空氣/水/烹飪成為新引擎。投資策略上，報告梳理了四大方向：快增利基市場、具身智能突破、光通信跨界拓展及算力基建液冷需求。推薦投資組合包括兆馳股份、海信視像、盾安環境和三花智控，認為其具備科技升維潛力和估值重塑空間。
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