產(chǎn)業(yè)賽道投資圖譜：物理AI，人工智能演進(jìn)的第三波浪潮.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/22
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物理AI（Physical AI）是指具備在真實(shí)物理環(huán)境中感知、理解、推理與執(zhí)行能力的智能系統(tǒng)，典型載體包括人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛平臺(tái)及工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備。物理AI正成為繼感知式與生成式AI之后，人工智能產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的第三波浪潮。過去28個(gè)月，物理AI在“大腦”（VLA模型）、“想象引擎”（世界模型）、訓(xùn)練場、本體及商業(yè)閉環(huán)五個(gè)維度取得關(guān)鍵進(jìn)展，行業(yè)已初步具備走出演示環(huán)境、向真實(shí)場景探索的技術(shù)基礎(chǔ)。政策端，中國已圍繞物理AI的規(guī)?；涞貥?gòu)建起系統(tǒng)性、分階段、聚焦實(shí)體的頂層設(shè)計(jì)框架，明確提出全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，加速智能終端升級(jí)，推動(dòng)具身智能產(chǎn)品創(chuàng)新。
核心技術(shù)架構(gòu)方面，物理AI沿VLA模型與世界模型兩條主線協(xié)同演進(jìn)。VLA模型通過引入“動(dòng)作token”，實(shí)現(xiàn)了從感知、語言理解到物理動(dòng)作的端到端統(tǒng)一，但在真實(shí)物理世界遷移中面臨泛化能力不足的挑戰(zhàn)。世界模型作為對(duì)環(huán)境動(dòng)態(tài)的預(yù)測性表征，為VLA提供“內(nèi)嵌物理引擎”，通過世界規(guī)劃器、動(dòng)作模型、合成器及模擬器，彌補(bǔ)VLA在長程規(guī)劃和分布外泛化上的不足。未來核心架構(gòu)將是VLA與世界模型的深度閉環(huán)。
市場方面，全球物理AI市場預(yù)計(jì)將從2026年的約3830億美元增長至2040年的3.26萬億美元，成為歷史上規(guī)模最大的技術(shù)市場擴(kuò)張之一。北美目前主導(dǎo)市場，得益于廣泛的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者投入；亞太地區(qū)增長最快，受益于快速工業(yè)化、制造能力擴(kuò)張及智能工廠滲透率提升，預(yù)計(jì)未來十年將在應(yīng)用規(guī)模上超越其他區(qū)域。風(fēng)險(xiǎn)提示包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期、商業(yè)化落地挑戰(zhàn)、市場競爭與資本過熱以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
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