通信行業(yè)數(shù)據(jù)中心布線產(chǎn)業(yè)深度報告：光互聯(lián)需求爆發(fā)，MPO量價齊升高景氣.pdf
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- 時間：2026/06/23
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本報告為通信行業(yè)數(shù)據(jù)中心布線產(chǎn)業(yè)深度報告，核心觀點為光互聯(lián)需求爆發(fā)，MPO量價齊升，行業(yè)景氣度高。報告指出，光纖跳線是數(shù)據(jù)中心布線的核心器件，MPO等高密度光器件需求與光模塊用量強(qiáng)相關(guān)，且隨算力集群規(guī)模擴(kuò)大及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級，配比數(shù)及價值量持續(xù)提升。
市場規(guī)模方面，預(yù)計全球光纖連接器市場規(guī)模將從2025年的約203億元人民幣增長至2030年的1528億元，CAGR達(dá)63%。驅(qū)動因素包括更大規(guī)模算力集群建設(shè)、光模塊速率迭代（800G/1.6T）、葉脊架構(gòu)推動scale out需求爆發(fā)，以及光互聯(lián)滲透scale up網(wǎng)絡(luò)帶來的增量空間。技術(shù)趨勢上，CPO/NPO方案及Shuffle光背板等新產(chǎn)品形態(tài)應(yīng)運而生，以滿足高密度、低損耗布線需求。
競爭格局方面，國內(nèi)MPO廠商憑借突出的工藝與交付能力，已具備大規(guī)模交付實力，并獲康寧、藤倉等上游支持，向北美CSP規(guī)模交付。國內(nèi)廠商正向上游材料及高價值產(chǎn)品（如Shuffle、FAU）拓展，中長期競爭壁壘有望鞏固，產(chǎn)業(yè)鏈地位提升。投資建議方面，推薦關(guān)注MPO跳線廠商（蘅東光、太辰光、仕佳光子、長芯博創(chuàng)）、光纖光纜廠商（亨通光電、中天科技）及布線方案廠商（康寧、藤倉）。
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