平安好醫生（1833.HK）研究報告：強勁的集團協同助力差異化戰略推進.pdf
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- 時間：2022/02/09
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按月活躍用戶量和日均問診量計，平安好醫生是中國領先的在線醫療健康服務平臺，提供在線醫療服務、消費醫療、健康商城、健康管理和互動等綜合服務。平安好醫生新戰略自 4Q21 落地，具體包括：1）通過提供會員服務和增值服務，建立差異化的醫療解決方案；2）發展 O2O 網絡，并通過平安集團（601318 CH）的資源以獲取企業端客戶。我們認為新戰略將建立新 的商業模式，長期可滿足不斷增長的消費者需求、優化成本結構和改善ROE。我們預測公司調整后凈虧損將由 2021 年的 16 億元改善至 2022/2023年的 10 億/5.77 億元。我們基于 DCF 估值法（WACC 為 8.1%，永續增長率 2.5%）得出的目標價為 31.30 港幣，對應 4.0 倍/3.6 倍 2021/2022 年 PS。首次覆蓋給予“買入”評級。
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