光峰科技（688007）研究報告：ALPD技術為基，C端放量走出第二增長曲線.pdf
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- 時間：2022/09/05
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光峰科技（688007）研究報告：ALPD技術為基，C端放量走出第二增長曲線。C 端自有品牌占比提升，助力毛利率提升。近年來公司大舉發力 C 端業務， 2021 年公司自有品牌業務同比增長超 50%，首次占子公司峰米科技收入比 重近 50%。與競品相比，公司激光電視以價格取勝，采取性價比競爭策略， 公司憑借獨創的 ALPD®技術，采用激光+熒光技術，將 100 寸激光電視價格 降至萬元以下，大幅降低激光電視門檻，吸引對價格較為敏感的年輕消費 者。公司智能微投自有品牌峰米快速發展，2021 年公司智能微投實現收入 5.72 億元，同比+10%；22H1 實現收入 3.8 億元，同比+35%。隨著公司自 有品牌發展，小米關聯交易占比逐步下降， C 端產品毛利率持續提升， 22H1 公司激光電視、智能微投毛利率分別為 33.5%、10.2%，同比提升 4.3pct、2.3pct。
B 端業務是公司的基本盤和中流砥柱，主要分為銷售業務和租賃服務，主要 面向影院、工程、商教市場，在公司 ALPD®技術支撐下，公司 B 端產品亮 度等性能突出、性價比較高，B 端市場穩健增長，基本盤穩定多面。
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