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      廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf

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      廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期。推薦邏輯:1)光伏鎢絲金剛線替代路線清晰,下游供不應(yīng)求,23年公司光伏細(xì) 鎢絲產(chǎn)能將達(dá)到 845億米,有望成為公司業(yè)績新引擎;2)制造業(yè)復(fù)蘇有望帶動 刀具市場需求放量,業(yè)績增長可期;3)23年公司磁材產(chǎn)能將提升至 1.2萬噸, 在下游釹鐵硼需求高景氣的帶動下,公司磁材銷量有望高增,成為新的利潤增 長點(diǎn)。

      鎢鉬:鎢行業(yè)龍頭,光伏細(xì)鎢絲蓄勢待發(fā)。公司業(yè)務(wù)覆蓋鎢礦-鎢冶煉-鎢粉-鎢 制品完整產(chǎn)業(yè)鏈。上游:目前公司鎢精礦自給率約為 30%,為后端鎢產(chǎn)品深加 工提供了穩(wěn)定的資源保障。中游:公司是全球最大的鎢冶煉企業(yè),產(chǎn)能規(guī)模全 球第一,預(yù)計 2023 年 APT/鎢粉末產(chǎn)能均為 3 萬噸。下游:刀具市場國產(chǎn)替代 有望加速,預(yù)計公司2023年整體刀具/數(shù)控刀片產(chǎn)能將分別增加 200/1000萬件。 鎢絲金剛線替代路線清晰,前景廣闊,根據(jù)我們測算,2025年光伏用細(xì)鎢絲市 場規(guī)模將達(dá)到 122.5 億元,2023 年公司光伏細(xì)鎢絲產(chǎn)能將達(dá)到 845 億米。

      能源新材料:鋰電正極材料一流供應(yīng)商,技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先。公司鈷酸鋰市占率穩(wěn) 居全球第一,三元材料市占率排名前列。公司鋰電正極材料主要以高電壓系列 產(chǎn)品為主,技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先,并與下游中創(chuàng)新航、比亞迪、ATL 等優(yōu)質(zhì)客戶深度 綁定。公司加快正極材料產(chǎn)能建設(shè),預(yù)計 2023年海璟基地將新增 4.5萬噸三元 產(chǎn)能,2 萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能,正極材料整體產(chǎn)能將提升至 15.5 萬噸。

      稀土:坐擁稀土完整產(chǎn)業(yè)鏈,磁材產(chǎn)能快速擴(kuò)張。公司是我國大型稀土企業(yè)集 團(tuán)的牽頭企業(yè)之一,由于資源儲備不足,公司持續(xù)發(fā)力下游磁材領(lǐng)域,2023年 公司磁材產(chǎn)能將提升至 1.2 萬噸。根據(jù)我們測算,國內(nèi) 2022-2025 年高性能釹 鐵硼下游總需求 CAGR 為 23.2%,在下游需求高景氣的帶動下,公司磁材產(chǎn)銷 量有望雙增,成為新的利潤增長點(diǎn)。

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      廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第1頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第2頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第3頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第4頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第5頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第6頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第7頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第8頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第9頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第10頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第11頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第12頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第13頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第14頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第15頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第16頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第17頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第18頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第19頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第20頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第21頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第22頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第23頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第24頁 廈門鎢業(yè)(600549)研究報告:三大主業(yè)持續(xù)發(fā)力,鎢業(yè)龍頭未來可期.pdf第25頁
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