60大細(xì)分景氣趨勢分析五：周期+數(shù)字經(jīng)濟(jì).pdf
- 上傳者：K********
- 時間：2023/03/06
- 熱度：425
- 0人點(diǎn)贊
- 舉報
60大細(xì)分景氣趨勢分析五：周期+數(shù)字經(jīng)濟(jì)。去年底我們提出了上證50+科創(chuàng)50攻守兼?zhèn)涞耐顿Y組合，并發(fā)布了《拿好上證50過節(jié)紅包》、《上證50與計算機(jī)凝聚新共識》、《上證50進(jìn)攻三階段》、《看好市場不 變,加倉上證50+科創(chuàng)50》、《制造業(yè)寬信用助力“紅二月”》、《布局“兩會”行情》等數(shù)篇報告持續(xù)強(qiáng)調(diào)，推出了地產(chǎn)鏈、TMT等方向幫助投資者踩準(zhǔn)輪動主線，當(dāng) 前上證50方向關(guān)注PPI上行漲價細(xì)分，科創(chuàng)50部分重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。
宏觀維度進(jìn)入季節(jié)性數(shù)據(jù)真空期，從僅發(fā)布的指標(biāo)來看，PMI指引了復(fù)工復(fù)產(chǎn)的中游制造高景氣，PPI代表的上游原材料景氣度繼續(xù)磨，底部跡象越發(fā)清晰。
中觀維度核心關(guān)注一個政策、一項(xiàng)數(shù)據(jù)。一方面《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》頂層設(shè)計落地，數(shù)字經(jīng)濟(jì)鏈條值得重視。另一方面，節(jié)后地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)銷售、二手房成 交均向好，需求復(fù)蘇逐步得到驗(yàn)證，回款有望推動景氣向拿地、開工、投資等環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。
綜合宏觀、中觀與政策，把握兩條配置主線：主線一，數(shù)字中國建設(shè)，通信服務(wù)、軟件開發(fā)、機(jī)床工具、機(jī)器人。主線二，PPI上行漲價，焦煤、聚氨酯、玻璃、黃金。
免責(zé)聲明：本文 / 資料由用戶個人上傳，平臺僅提供信息存儲服務(wù)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。
- 相關(guān)標(biāo)簽
- 相關(guān)專題
- 全部熱門
- 本年熱門
- 本季熱門
- 數(shù)字中國“十五五”發(fā)展趨勢白皮書.pdf 705 6積分
- 中國信通院-數(shù)字政府建設(shè)發(fā)展研究報告（2025年）：擘畫“十五五”時期數(shù)字政府集約高效建設(shè)新圖景.pdf 368 30積分
- 行業(yè)比較月報2026年3月：周期領(lǐng)漲、科技蓄力.pdf 253 5積分
- 國脈研究院：數(shù)據(jù)要素生態(tài)指數(shù)·重點(diǎn)城市發(fā)展能力評估報告（2025版）.pdf 189 38積分
- 中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會：中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告（2024）.pdf 175 4積分
- 2025年衡量數(shù)字發(fā)展：事實(shí)與數(shù)據(jù).pdf 160 6積分
- Google：2025年東南亞電子經(jīng)濟(jì)報告（英文版）.pdf 155 22積分
- 2026全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨勢報告.pdf 134 27積分
- IMD：2025年全球數(shù)字競爭力排名報告（英文版）.pdf 113 10積分
- 全球存儲芯片行業(yè)深度剖析：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的核心引擎：技術(shù)、市場與格局的全面變革.pdf 86 3積分
- 數(shù)字中國“十五五”發(fā)展趨勢白皮書.pdf 705 6積分
- 中國信通院-數(shù)字政府建設(shè)發(fā)展研究報告（2025年）：擘畫“十五五”時期數(shù)字政府集約高效建設(shè)新圖景.pdf 368 30積分
- 行業(yè)比較月報2026年3月：周期領(lǐng)漲、科技蓄力.pdf 253 5積分
- 國脈研究院：數(shù)據(jù)要素生態(tài)指數(shù)·重點(diǎn)城市發(fā)展能力評估報告（2025版）.pdf 189 38積分
- 中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會：中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告（2024）.pdf 175 4積分
- 2025年衡量數(shù)字發(fā)展：事實(shí)與數(shù)據(jù).pdf 160 6積分
- Google：2025年東南亞電子經(jīng)濟(jì)報告（英文版）.pdf 155 22積分
- 2026全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨勢報告.pdf 134 27積分
- IMD：2025年全球數(shù)字競爭力排名報告（英文版）.pdf 113 10積分
- 全球存儲芯片行業(yè)深度剖析：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的核心引擎：技術(shù)、市場與格局的全面變革.pdf 86 3積分
- 2026全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨勢報告.pdf 134 27積分
- 全球存儲芯片行業(yè)深度剖析：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的核心引擎：技術(shù)、市場與格局的全面變革.pdf 86 3積分
- 通信行業(yè)：光纖光纜進(jìn)入歷史大周期.pdf 85 4積分
- 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院：2026年智能經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告.pdf 79 27積分
- 數(shù)字合作組織-2026全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨勢報告.pdf 69 27積分
- 船舶行業(yè)：油散接力周期向上，新船價格邊際回升.pdf 68 4積分
- 全國數(shù)據(jù)資源統(tǒng)計調(diào)查工作組-全國數(shù)據(jù)資源調(diào)查報告（2025年）.pdf 67 5積分
- 北京研精畢智信息咨詢有限公司-全球存儲芯片行業(yè)深度剖析：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的核心引擎，技術(shù)、市場與格局的全面變革.pdf 57 3積分
- 機(jī)械設(shè)備行業(yè)2026年春季投資策略：重視成長與周期雙線布局機(jī)會.pdf 53 4積分
- 農(nóng)林牧漁行業(yè)農(nóng)產(chǎn)品研究跟蹤系列報告（203）：育肥公牛價格漲勢加速，看好2026年牧業(yè)大周期反轉(zhuǎn).pdf 49 4積分
