流程工業自動化行業研究報告：千億市場容量，下游投資旺盛、國產替代提速、新興市場涌現.pdf

流程工業自動化行業研究報告：千億市場容量，下游投資旺盛、國產替代提速、新興市場涌現。流程工業自動化：千億市場容量，工業自動化重要場景，面向石油化工、 電力、冶金等國民經濟重要行業。流程工業主要是通過對原材料進行混 合、分離、粉碎、加熱等物理或化學工藝，使原材料增值，典型行業如石 化、化工、造紙等。流程工業自動化主要通過自動化儀表與 DCS 系統實 現，其中自動化儀表用于采集現場數據，并將生產現場的信息傳送給控制 層，或執行控制層的指令。DCS 系統則擔負生產信息分析、故障診斷、生 產指令發布、生產管理等作用。據華經產業研究院，流程工業自動化下游 分布較為集中，化工、電力、石化三大行業合計占比超 80%。以睿工業統 計的 2021 年項目型工業自動化市場數據估算流程工業自動化市場規模約 1721 億元，2017-2021 年復合增速達 4%。

自動化儀表：流程工業自動化感知層，國產替代提速，多晶硅、鋰電等新 能源行業發展帶來增量市場。自動化儀表可分為測量儀表、控制儀表、執 行器和顯示儀表，測量儀表中的壓力、流量傳感器、壓力變送器應用最為 廣泛，據賽迪顧問和工控網，2019 年其國內市場規模分別為 68.3/99.4/40.2 億元，國內大多數企業處于中低端市場，國產替代空間廣闊。控制閥是應 用最為廣泛的執行器，通過將閥體與執行機構、閥門附件集成，實現自動 化控制，類似機械手臂。智研咨詢數據顯示，2021 年我國控制閥市場近 400 億元，近年來受益于“化工園區化”、“煉化一體化”以及雙碳目標，石 化、化工行業資本開支旺盛，多晶硅、鋰電材料的高速發展也帶來增量空 間。根據《控制閥信息》，2021 年國產控制閥品牌銷售占 40.4%，較 2020 年提升近 2pct，國產替代正在提速，其中閥門附件高度依賴進口品牌，是 國產替代的重點與難點。

DCS 系統：流程工業自動化控制層，百億市場持續穩定增長，受益于智能 制造滲透率提升、國產替代與產業集中度提升。DCS 是基于計算機管控、 顯示及通信等技術，對現場裝置進行分散控制，實現對生產過程集中管 理、控制和操作的工業自動化控制系統。據睿工業，2021 年我國 DCS 行業 規模達 111.2 億元，預計 2022-2027 年復合增速達 5%-6%。據智研咨詢，以 中控技術、和利時為代表的國產品牌市占率達 55.72%，艾默生、霍尼韋 爾、西門子等外資品牌仍占據接近一半的市場份額。展望未來，行業將持 續受益于政策推動下的智能制造滲透率提升，以及“減油增化做特”、化工 產業園區化集群化等政策驅動。同時，龍頭企業還將充分受益于國產替 代、市場集中度提升以及海外市場拓展。