眾辰科技研究報告：韞櫝藏珠，變頻器賽道小型化冠軍.pdf
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- 時間：2024/01/08
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眾辰科技研究報告：韞櫝藏珠，變頻器賽道小型化冠軍。眾辰深耕變頻器行業，主要下游為空壓機。產品優勢在于小型化優于同行， 且利潤率行業領先。我們認為公司在 2024、2025 年有望實現業績高增， 成長性在于拓下游、擴品類&產能擴張。 產品性價比高于同行，且維持高利潤率 眾辰產品小型化方面優勢顯著，相似性能下體積遠小于同行。以 22KW 通 用變頻器為例，眾辰產品體積比匯川小 41%、比英威騰小 67%，比正弦小 17%。公司通過軟件算法和結構優化，可節約原材料，并為客戶節省安裝 空間。 2022 年匯川、英威騰、藍海華騰、偉創電氣、正弦電氣變頻器相關產品毛 利率分別為 45.6%、39.7%、39.3%、41.1%、32.2%，眾辰 2022 年變頻器產品 毛利率 41.7%，僅低于匯川，高于英威騰、藍海華騰等企業。我們認為公 司在產品小型化、管理效率、自動化水平方面優勢顯著，且專注于空壓機 領域。
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