計算機行業算力網絡深度報告：全國一體化算力網絡建設加速.pdf

上傳者：N******
時間：2023/08/25
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計算機行業算力網絡深度報告：全國一體化算力網絡建設加速。算力成為普惠大眾的基礎資源勢在必行，全國一體化算力網絡建設相關政策有望持續出臺。2020 年，全國一體化算力網絡正式提出。今年，算力網絡相關政策持續出臺。同時，今年我們也步入了大模型時代，智能算力需求大大增加。AI 應用具有長尾效應，如何讓中小企業、個人能用到低門檻、普惠的算力成為國家科技、經濟發展的關鍵。我們認為，算力成為普惠大眾的基礎資源勢在必行，全國一體化算力網絡建設相關政策有望持續出臺。

我們認為，全國算網建設聚焦或將聚焦于公共算力平臺的建設、算力調度中心的建設、中小企業的參與共建，以及算力與電力融合的四大重要方面：

1. 加強智能算力供給方面，地方政府主導建設公共算力服務平臺，眾多企業參建有望持續獲益：AI 大時代來臨，智算需求有望持續高漲，各地積極推動人工智能公共算力平臺建設、提供可靠高效算力，其中，國產化與普惠是發展重點。人工智能公共算力中心建設大多數采取政府主導+企業承建的模式，且對國產化比例有一定要求。中科曙光、海光信息、華為、浪潮信息、云賽智聯、寒武紀、百度、商湯、騰訊、阿里等眾多廠商積極參與各地智算中心建設，有望持續受益。

2. 算力資源統籌調度：各地政府紛紛發文，推動算力標準化和服務化，統籌算力資源，實現算網統一管理、編排和調度。算力的調度運營類似于淘寶的角色，可以將合適的算力匹配給相應的需求方，提高算力資源的利用率，使其成為普惠大眾的基礎資源。目前，算力調度還存在一定的技術難點，眾多企業和科研事業單位紛紛入場。其中，中科院計算所、中科曙光代表的中科系、鵬城實驗室、華為代表的華為鵬程系、運營商、并行科技等主體先行先試，探索算力調度運營，有望獲益。

3. 鼓勵中小企業、第三方云廠商積極參與算網建設、接入算網，云廠商有望持續獲益：國家鼓勵中小企業積極參與全國算網建設，鼓勵各云廠商接入公共算力平臺，在擴大算力資源供給的同時、幫助云廠商與需求方進行算力交易。鼓勵中小廠商參與人工智能算力基礎設施建設，避免“帝國制”壟斷運營，使眾多廠商在算網發展的浪潮中受益。優刻得、首都在線等云廠商有望持續獲益。

4. 推動“算電一體”新型供能體系建設，助力算網升級，賦能雙碳目標：據《中國 “新基建”發展研究報告》，預計到 2025 年，數據中心能耗將占到全球能耗的 33％。為降低算力成本、實現雙碳目標，國家引導數據中心等因地制宜地配置儲能設施，形成“數據中心+新能源+儲能”模式。同時，還可以引入虛擬電廠，協同算力調度與電力調度。“算電一體”有望進一步降低算力成本，提升電力自平衡能力，亞康股份等推進算電協同的公司有望獲益。