新能源行業2024年策略報告：產業鏈趨于新均衡，新技術提供新動能.pdf

上傳者：王**
時間：2023/11/06
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新能源行業2024年策略報告：產業鏈趨于新均衡，新技術提供新動能。全球新能源汽車高增長，鋰電產業鏈盈利將反轉。發展新能源汽車已成全球共識，傳統車企、造車新勢力、互聯網大廠多路大軍加入造車隊伍。2023年前三季度新能源汽車數據靚麗，中國、歐洲和美國銷量分別為628萬輛，219萬輛和99萬輛，純電動仍是主流。鋰電池是新能源汽車的核心部件，已經形成了中日韓三國企業爭霸的局面，歐洲企業和特斯拉也在快速崛起，行業的競爭加劇，疊加儲能的需求，鋰電池依然是最具潛力的行業。中國鋰電產業鏈加速海外擴產以滿足屬地化需求，有望成為全球化的橋頭堡。上游鋰等資源對電池產業鏈影響較大，在供需格局變化后，利潤將在產業鏈上再分配。同時，4C快充電池和復合箔材等新技術加速產業化，充換電站建設有望提速。

發展清潔、綠色能源已經成為全球共識。全球共有128個國家提出實現碳中和目標，截止2022年底，全球風電累計裝機容量906GW，光伏累計裝機容量1156GW。光伏方面：中國光伏企業極大地推動了行業進步，供應全球，并在海外建廠，以滿足市場需求。從技術來看，光伏向N型技術（包括Top cn，異質結和BC）轉型，更高光電轉換效率的產品不斷產業化，產能持續釋放，成本降低，將進一步打開行業增長空間。風電方面：陸上大基地和海上風電是主要增量市場。隨著機組大型化，風機減重、綜合成本考慮，陸上雙饋機組、海上半直驅機組成為主流，齒輪箱和碳纖需求有望快速增加。

隨著新能源電力在發電端和消費端的增加，全球電力系統將更多面臨“碎片化管理、錯峰調配、智能化調度”等特征，儲能系統具有削峰填谷、解決消納等作用，是重要的發展方向。根據儲能系統在電網中的位置不同，可以分為并網側、用戶側、調峰調頻、輔助服務等細分市場。從儲能類型來看，電化學儲能的增速最高。同時，新型電網建設及電力設備出口都值得重點關注。