電子行業(yè)專題分析：美芯片禁令升級(jí)，華為昇騰服務(wù)器鏈騰飛.pdf

電子行業(yè)專題分析：美芯片禁令升級(jí)，華為昇騰服務(wù)器鏈騰飛。美對(duì)中國出口 AI 芯片管制趨嚴(yán)，倒逼國內(nèi)加快算力發(fā)展。10 月 17 日， 拜登政府更新其對(duì) AI 芯片的出口管制，進(jìn)一步擴(kuò)大禁售范圍。英偉達(dá)的 A800、H800 均在受影響行列。并在同一時(shí)間將摩爾線程、壁仞等公司列 入制裁名單。此外，包括應(yīng)材、泛林、KLA 等設(shè)備廠商也受到牽連。美 政府起初宣布，新規(guī)將在 30 天后生效。但 24 日，美商務(wù)部宣布取消 30 天緩沖期。雖然近期英偉達(dá)宣布將推 HGX H20、L20 PCIe、L2 PCIe 三 款芯片針對(duì)性供應(yīng)中國市場(chǎng)，但在限售令下，我國算力自主可控趨勢(shì)路 線明確。

華為已憑借昇騰+開發(fā)者生態(tài)，穩(wěn)居國內(nèi)算力芯片領(lǐng)先地位。華為昇騰 910 是國內(nèi)為數(shù)不多可對(duì)標(biāo)英偉達(dá) A100 的 AI 芯片。昇騰 910 的 FP16 算力達(dá) 320TFLOPS。在人工智能的世界，數(shù)據(jù)是燃料、模型是引擎、算 力是加速器。在其中扮演“橋梁”角色的，恰恰是上承應(yīng)用、下接硬件 的 AI 框架。雖然目前英偉達(dá)在全球范圍內(nèi)開發(fā)者數(shù)量遠(yuǎn)超華為，但華為 已經(jīng)在逐步塑造國內(nèi)最大的開發(fā)者生態(tài)。MindSpore 在大模型訓(xùn)練場(chǎng)景 的使用率已經(jīng)與老牌 AI 框架相當(dāng)。在人工智能框架使用率的排名中，雖 然 TensorFlow 和 PyTorch 的先發(fā)優(yōu)勢(shì)仍然存在，但是昇思 MindSpore 已 經(jīng)憑借 11%的份額進(jìn)入了第一梯隊(duì)。昇思 MindSpore 以 37%的支持率， 被認(rèn)為是第二適合做 AI for Science 的 AI 框架。技術(shù)生態(tài)與行業(yè)生態(tài)的 廣泛合作，也佐證著 MindSpore 崛起態(tài)勢(shì)。

該限制令將為華為服務(wù)器整機(jī)伙伴帶來確定性發(fā)展機(jī)遇。芯片是服務(wù)器 核心零部件，GPU 在 BOM 成本占比高達(dá) 72%。單臺(tái) AI 服務(wù)器配置 4~16 張不等的 GPU。目前英偉達(dá)的禁售令正在使國內(nèi) AI 芯片使用商將目光 轉(zhuǎn)向國產(chǎn) AI 芯片供應(yīng)商，而首選即華為。該趨勢(shì)將為華為服務(wù)器整機(jī)伙 伴帶來確定性發(fā)展機(jī)遇。華為按照年度交易額、產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度等指標(biāo)，將 其整機(jī)硬件合作伙伴分為 5 個(gè)等級(jí)。其中，最高級(jí)的戰(zhàn)略級(jí)要求昇騰年 度交易額達(dá)到 20 億元以上。目前，昇騰整機(jī)硬件伙伴已有 13 家，其中 最高級(jí)的兩家為華鯤振宇及寶德均為領(lǐng)先級(jí)，即年度昇騰交易額要求達(dá) 到 10 億元。