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數據庫行業專題報告：國產替代加速推進，市場潛在空間廣闊。數據庫邁入后關系型數據庫階段。數據庫是結構化信息或數據的有序集合，一 般以電子形式存儲在計算機系統中。作為計算機三大基礎軟件（操作系統、數 據庫、中間件）之一，數據庫能夠充分發揮硬件算力，賦能上層應用需求，是 信息系統的關鍵基礎設施。自 20 世紀 60 年代以來，數據庫發展主要經歷三大 階段：1）前關系型階段：數據模型主要基于網狀模型和層次模型，IDS 和 IMS 為代表性數據庫；2）關系型階段：SQL 成為關系型數據庫的主流語言，Oracle、 MySQL 等關系型數據庫為主要代表；3）后關系型階段：由于數據規模增長， 非結構數據出現，NoSQL、NewSQL 等非關系型數據庫快速發展。

數據庫行業發展趨勢逐漸明晰，國產替代成為主流。根據 Gartner 的測算，自 2017 年起，全球數據庫市場規模保持良好增長趨勢，2022 年市場規模達到 910 億美元。據 reporter linker 測算，全球數據庫市場在 2022-2030 年期間的復合 年增長率為 11.8%，數據庫市場增長動力十足。我們認為，國產數據庫具有三 大發展趨勢值得關注：1）信創領域“自主可控”浪潮下，優質國產數據庫廠 商有望受益。國家針對信創行業發布多項政策，“自主可控”成為領域關鍵詞。 在此浪潮下，數據庫作為信創領域核心基礎軟件受到各政策領域重視，據 CCSATC601 測算，預計到 2027 年，中國數據庫市場總規模將達到 1286.8 億 元，市場年復合增長率為 26.1%。同時，國產數據庫歷經四十余年發展，邁入 高速發展期，中國數據庫市場中國產數據庫份額正逐步提升，但份額仍然較小， 數據庫國產化率不足 25%。考慮到“自主可控”的政策傾向以及當前國產數據 庫替代規模仍然較小，借助政策推力與市場增量預期，優質國產數據庫廠商有 望持續受益。2）國內公有云數據庫市場有望快速增長。從數據庫的部署模式 這一子分類來看，得益于政策紅利和行業巨頭的投入，過去幾年中國公有云市 場份額一直保持增長趨勢。根據 IDC 針對中國關系型數據庫的報告，在關系 型數據庫中，公有云數據庫的市場份額有望從 2021 年的 55%增長至 2027 年 的 73.2%，市場份額將遠超私有云。同時，根據 IDC 數據，2022 年末，國內 關系型數據庫中，公有云數據庫的市場中以阿里云、騰訊為代表的國產數據庫 廠商份額已遠超海外數據庫廠商。伴隨未來企業數字化進程的推進，疊加公有 云數據庫的比較優勢，公有云數據庫業務作為“基礎設施”有望核心受益，向各 個行業深度應用落地，市場份額有望進一步擴大。3）非關系型數據庫逐漸嶄 露頭角。非關系型數據庫能夠比較好的處理圖片、文檔等非結構化數據，且處 理數據速度快、效率高、數量大，并具有一定的可擴展優勢，代表性數據庫包 含 Redis、MongoDB、Cassandra 等。據 CCSA TC601 統計，截至 2023 年 6 月， 全球數據庫產品共有 655 款，其中關系型數據庫為 309 個，非關系型數據庫為 344 個，全球非關系型數據庫數量已經超越關系型數據庫。同時，非關系型數 據庫成為數據庫領域三大頂級學術會議（VLDB、SIGMOD、ICDE）論文集中 的學術熱點。2020-2022 年，VLDB 會議論文中關系型和非關系型數據庫論文 分別占三年論文總數量的 16%和 12%；SIGMOD 會議論文中兩者比例相當， 均占 17%。ICDE 會議論文中，非關系型數據庫文章數超越關系型數據庫文章 數，分別占比 12%與 10%。