基于美國補庫視角的出口產業鏈投資機會梳理.pdf
- 上傳者：S***
- 時間：2024/04/12
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基于美國補庫視角的出口產業鏈投資機會梳理。美國庫存周期即將切換，預計美國轉入補庫階段可能將帶來中國出口的增長。美國制造業PMI 通常領先庫存同比約6-10個月，目前PMI已呈現底部回升趨勢，預計庫存周期即將切換。
綜合當前產業競爭力、庫存&銷售情況、美國進口依賴度等因素，目前有望借助補庫實現出口 增長的行業有：服裝、造紙、家具、電力設備、機械、化工等。
考慮到美國正在推動制造業回流，以及中美貿易戰的影響，關注制造業回流帶來建造支出的新 需求以及受貿易戰影響較小的行業：制造業回流帶來建造支出的新需求（電力機械、運輸設備 ，動力機械、通用工業機械），其余進口需求增長或穩定的產品（飲料、無機化學品、紗線、 化工原料、車輛）。
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