數(shù)據(jù)要素專題報告：電改主線下，電力IT有哪些新看點？.pdf

數(shù)據(jù)要素專題報告：電改主線下，電力IT有哪些新看點？近期，國家發(fā)展改革委印發(fā)《電力市場運行基本規(guī)則》，此次是 18 余年來 我國首次對該規(guī)則進行修訂。結(jié)合政策與產(chǎn)業(yè)趨勢，我們認(rèn)為電力數(shù)據(jù)要素 市場存在較大看點，有望從過去政策推動轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)模式推動。2024 年以 前，電力數(shù)據(jù)多用于為銀行發(fā)放信貸提供支撐，并未在能源系統(tǒng)內(nèi)形成業(yè)務(wù) 閉環(huán)。而今年浙江省達成首例“電力+能源”數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易，標(biāo)志著電力數(shù)據(jù) 要素已深入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。短期來看，僅儲能場景市場空間就有望達數(shù)十億元； 長期來看，參考美國電力大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，電力數(shù)據(jù)有望向需求側(cè)管理 市場發(fā)力，市場空間有望達百億元級。

電力市場迎頂層設(shè)計。近期，國家發(fā)展改革委印發(fā)《電力市場運行基本 規(guī)則》（簡稱“《規(guī)則》”），此次是18余年來我國首次對該規(guī)則進行修 訂?！兑?guī)則》明確了電力市場經(jīng)營主體包括發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力 用戶和新型經(jīng)營主體，如儲能企業(yè)、虛擬電廠、負荷聚合商。 “1+N”基 礎(chǔ)規(guī)則體系中的“1”迎來落地。

全國數(shù)據(jù)一體化框架日益明晰，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)按下“快進鍵”。 2024年1 月，國家數(shù)據(jù)局等 17 個部門聯(lián)合印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃 (2024—2026 年)》，選取 12個重點行業(yè)和領(lǐng)域，強調(diào)了數(shù)據(jù)要素的乘數(shù) 效應(yīng)。截至2024年5月20日，上海、江蘇等22省市數(shù)據(jù)管理機構(gòu)已陸 續(xù)揭牌并對外活動。自國家數(shù)據(jù)局成立后，省級數(shù)據(jù)局建設(shè)加速推進， 與中央層面主動“對齊”，全國數(shù)據(jù)一盤棋、一張網(wǎng)的布局日益明晰。

數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表與融資信貸雙箭齊發(fā)，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)閉環(huán)初步形成。24年 一季度，多家上市公司已完成首批數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表。廣東、河北等省份陸 續(xù)開啟數(shù)據(jù)資產(chǎn)信貸活動，企業(yè)融資集中獲批標(biāo)志著“數(shù)據(jù)資產(chǎn)—信用資 本—信貸資金”的轉(zhuǎn)化通道已初步建立。企業(yè)通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實現(xiàn)數(shù)據(jù) 價值的變現(xiàn)，從而進一步激發(fā)數(shù)據(jù)的新服務(wù)和商業(yè)模式。

生成式 AI推動電力需求快速提升，新能源發(fā)電占比提升加劇電力供應(yīng)波動。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布《2024 年一季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報 告》，一季度全社會用電量同比增長 9.8%。生成式 AI 的高速發(fā)展將加 速電力需求。根據(jù)波士頓咨詢集團發(fā)布的報告，到2030年底，僅美國數(shù) 據(jù)中心的用電量預(yù)計就將是2022年的三倍。結(jié)合供給側(cè)新能源發(fā)電占比 快速提升，未來電力供應(yīng)波動幅度將繼續(xù)加劇。

“電力+能源”數(shù)據(jù)交易有望緩解電力供需不均問題。2024 年以前，電力 數(shù)據(jù)多為銀行信貸提供支撐，并未在能源系統(tǒng)內(nèi)形成業(yè)務(wù)閉環(huán)。今年 3 月浙江省完成首例“電力+能源”數(shù)據(jù)交易。電廠利用電力大數(shù)據(jù)對用戶配 儲方案進行仿真模擬，能夠提升儲能投資商的配儲效率，從而高效地解 決光伏發(fā)電的間歇性和波動性。參考相似數(shù)據(jù)產(chǎn)品的價格，單儲能場景 市場空間有望達數(shù)十億元。