2025年度計(jì)算機(jī)行業(yè)投資策略：政策好風(fēng)憑借力.pdf
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- 時(shí)間：2025/01/03
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2025年度計(jì)算機(jī)行業(yè)投資策略：政策好風(fēng)憑借力。我們認(rèn)為現(xiàn)在就是牛市預(yù)期。一方面，資本市場(chǎng)的繁榮可以增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力；另一方面，如果大盤(pán)走勢(shì)不及預(yù)期，不但 會(huì)使眾多加了杠桿的中產(chǎn)階級(jí)被消耗，還會(huì)對(duì)許多企業(yè)的信心造成二次打擊。更何況，當(dāng)前中美在資本爭(zhēng)奪方面已陷 入白熱化狀態(tài)，我們迫切需要促使世界資本流入中國(guó)。
計(jì)算機(jī)行業(yè)作為牛市最鋒利的劍，具備宏大敘事、且近期有事件驅(qū)動(dòng)的新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⑹桥渲玫氖走x。
1. 政策作為板塊行業(yè)的主驅(qū)動(dòng)之一，要緊跟政策走向。政府作為計(jì)算機(jī)行業(yè)主要需求方和投資方，新質(zhì)生產(chǎn)力和新 型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望成為最受益的方向。
2. 隨著市場(chǎng)情緒的高漲，更宏大的敘事將會(huì)有更強(qiáng)的進(jìn)攻性，我們需要聚焦更純粹的“詩(shī)和遠(yuǎn)方”。
3. 短期看貝塔，長(zhǎng)期看阿爾法。阿爾法來(lái)自于具體的【事件驅(qū)動(dòng)】，這個(gè)位置誰(shuí)有利好誰(shuí)就會(huì)獲得更加放大的催化 效果。
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