輕工行業2026年年度策略：聚焦成長消費與周期價值.pdf
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- 時間：2025/11/04
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輕工行業2026年年度策略：聚焦成長消費與周期價值。
潮玩谷子:短期業績波動，前景廣闊
泛娛樂產品是基于IP開發的實體產品，如玩具、文具及其他消費品等，近年來P持有者逐步意識到泛娛樂產品在其IP建設、IP生命周期延長、IP價值最大化方面的重要性，泛娛樂產品行業快速增長。
新消費:新型煙草、智能眼鏡產業趨勢明確
全球A1眼鏡或將成為新藍海，行業有望迎來快速發展;新型煙草優異的減害性符合全球消費趨勢，全球滲透率仍在低位，未來前景可期。風險提示:政策變化風險。
出口鏈:外部環境波動加劇，海外產能優勢擴張
上市公司積極布局海外產能，目前已逐步建立越南等海外地區產能，覆蓋美國地區訂單。相對而言，海外地區產能在關稅稅率原材料、勞動力及地方產業優惠政策方面具備明顯優勢。風險提示:外貿環境變化風險。
造紙和金屬包裝:行業開啟反內卷，盈利有望逐步修復
造紙和金屬包裝行業供給側有望改善，價格&盈利處于較低水平，反內卷逐步成為大廠共識，價格協同性有望改善，造紙全產業鏈價格有望抬升，龍頭盈利增厚，金屬包裝兩片罐年底調價，兩片罐盈利彈性較大。
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