低空經濟行業專題四：通用航空市場穩步發展，低空運營未來可期.pdf

低空經濟行業專題四：通用航空市場穩步發展，低空運營未來可期。通用航空以航空器制造和飛行活動為核心，除了軍用以及民用客貨運航班以 外，其他所有的飛行活動都可以歸入通用航空的范疇。通用航空具有靈活性、 個性化的服務特點，作業范圍廣、作業空域低、作業時效性強，涉及多樣化 民用領域。傳統通用航空器以固定翼飛機和直升機為主，技術和應用都比較 成熟。新興通用航空器則以無人機和 eVTOL 為代表，具有智能化、無人化和 綠色化等特點。

通用航空在我國迎來新發展機遇主要源于政策、技術和市場化三個因素推 動。政策方面，低空經濟上升成為國家戰略推動空域管理制度變革以及帶動 通航基礎設施和運營體系建設完善，為產業發展創造了有利條件。技術方面， 我國企業通過收購深度參與通航整機研發制造，并且在無人機市場和 eVTOL 適航取證方面也實現全球領先。產業化方面，我國將實施大規模應用場景擴 容行動，未來低空運營的經濟性有望大幅提升，行業的專業化運營在短期內 會聚焦在高價值、專業化和經濟性三重考慮的應用領域。

全球通用航空市場整體保持增長，年交付量連續兩年超過 4000 架。2024 年 全球通航飛機年度交付量為 4197 架，交付額 319 億美元。其中，北美占全 球交付量的 70.4%，亞太地區增速最快。固定翼飛機是通航市場主力，占全 球交付量的 75.3%，全球通航飛機市場向高價值機型傾斜。根據 Global Market Insights 預測，2029 年全球通用航空器市場規模將達到 402 億美元， 復合年增長率為 4.72%。

傳統通航航空器制造目前由歐美企業主導，市場集中度高。固定翼飛機、直 升機和直升機的市場集中度都超過 50%。2024 年全球前三大固定翼飛機廠商 是西銳飛機、德事隆航空和派珀飛機公司。我國通過國際收購后的資源整合 深度參與國際市場競爭，萬豐奧威收購奧地利鉆石飛機以及航空工業集團收 購美國西銳飛機都產生了良好的效果。

低空應用場景逐漸拓展擴容，行業準入門檻高，馬太效應顯著，短期內低空 規模化運營重點關注海上運輸、港口領航、物流配送三個場景。通航運營為 通用航空核心產業鏈中游，通用航空各類業務差異明顯、作業環境復雜、作 業量較大，對生產安全提出較高要求，存在較高的資金、技術管理和運行資 質壁壘。低空應用在我國的發展路徑已經很清晰：先載貨后載人、先隔離后 融合、先遠郊后城區。隨著新型航空器的技術逐漸成熟，未來購機成本、能 源成本、人員成本、運維成本的降低為低空運營帶來更好的商業經濟性。