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      亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf

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      • 時(shí)間:2026/04/30
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      亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要)。隨著司美格魯肽在中國(guó)、印度和巴西等重點(diǎn)新興市場(chǎng)的專利在3月底到期,仿制藥將給 GLP-1市場(chǎng)格局帶來(lái)顛覆性沖擊。這一轉(zhuǎn)變可能對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和GLP-1供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影 響。在本報(bào)告中,我們將從下面兩個(gè)角度分析潛在的顛覆性影響:1) 解析仿制司美格 魯肽的生產(chǎn)成本;2) 了解市場(chǎng)格局和多肽產(chǎn)能的最新情況,尋找潛在機(jī)遇。

      仿制司美格魯肽的月度費(fèi)用有望降至10美元:為更好地了解仿制司美格魯肽的潛在定 價(jià)區(qū)間,我們對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了拆解分析,基于此項(xiàng)分析,我們預(yù)計(jì)仿 制司美格魯肽的定價(jià)如下:1) 樂(lè)觀情景下(例如首次獲批、采用高端注射筆設(shè)計(jì))約 為每月50美元;2) 在成熟市場(chǎng)約為每月10美元(例如實(shí)行帶量采購(gòu)后);3) 悲觀情景 下約為每月2.5美元,假設(shè)毛利率為25%,以覆蓋銷售和一般管理費(fèi)用從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)盈 虧平衡。首批印度仿制藥企推出的司美格魯肽定價(jià)(每月14-44美元)與我們的分析相 符。

      隨著體重管理大眾化,供應(yīng)鏈將顯著擴(kuò)張:我們預(yù)計(jì)仿制司美格魯肽將推動(dòng)GLP-1在 全球(尤其是在新興市場(chǎng))的滲透率提升,驅(qū)動(dòng)因素包括:1) 對(duì)原研藥構(gòu)成價(jià)格壓 力,最終有望提升GLP-1類藥物的價(jià)格可承受性;2) 在CDMO和主要仿制藥企均大幅 擴(kuò)張產(chǎn)能后,市場(chǎng)將擁有充足的GLP-1生產(chǎn)能力。我們看好具有下列特征的相關(guān)公 司:1) 專注于創(chuàng)新GLP-1管線的CDMO,例如:藥明康德的TIDES/GLP-1相關(guān)銷售額在 高基數(shù)之上,有望在2025-28年間實(shí)現(xiàn)38%的年均復(fù)合增速;凱萊英的在手訂單加速 增長(zhǎng),得益于持續(xù)的產(chǎn)能建設(shè)和管線擴(kuò)張;康龍化成成為禮來(lái)在中國(guó)本土GLP-1制劑 供應(yīng)的合資質(zhì)合作伙伴;Divi’s Labs長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議的可預(yù)見性提高,同時(shí)多肽產(chǎn)能 持續(xù)擴(kuò)張;2) 供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵企業(yè),例如:威高預(yù)計(jì)其注射筆業(yè)務(wù)將穩(wěn)健增長(zhǎng);3) 全 球市場(chǎng)的領(lǐng)先仿制藥企,例如:Dr. Reddy’s目標(biāo)是2027財(cái)年注射筆銷量達(dá)到約 1,200萬(wàn)支。雖然原研藥將處于防御性地位,但我們認(rèn)為少數(shù)品牌產(chǎn)品存在高端化機(jī) 會(huì),例如:信達(dá)生物的瑪仕度肽有望受益于中國(guó)市場(chǎng)對(duì)仿制司美格魯肽為期一年的延 遲審批,從而利用其差異化優(yōu)勢(shì)(如肝臟獲益、高端自動(dòng)注射器)進(jìn)一步構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁 壘。

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      亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf第1頁(yè) 亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf第2頁(yè) 亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf第3頁(yè) 亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf第4頁(yè) 亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf第5頁(yè) 亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf第6頁(yè) 亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf第7頁(yè) 亞太醫(yī)療保健行業(yè):體重管理大眾化,評(píng)估仿制藥入場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇(摘要).pdf第8頁(yè)
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