建筑設計行業(yè)研究：建筑設計的現狀與未來
- 上傳者：潘*
- 時間：2021/04/26
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建筑設計是建筑物的靈魂和首要環(huán)節(jié)，不僅決定了建筑物外觀、空間和使用功能，還決 定了建筑施工成本、質量安全、施工進度以及能耗等，但從目前國內工程項目現狀來看， 建筑項目的設計、施工及運維環(huán)節(jié)相對割裂，設計院的主要工作在于完成圖紙交付，對 后續(xù)施工及運維參與甚少，引領作用并未充分體現，從而整體話語權并不高，表現為: 1)設計費率總體偏低，建筑分會要求按照項目投資規(guī)模大小，設計費率應在 1.6%-4.5% 之間，但我們整理的項目數據顯示平均收費率僅 1.36%;2)付款節(jié)奏總體慢于建筑設計 分會給定的付款指導，如建筑設計分會要求簽訂合同后投資方需支付預付款 20%，而我 們整理的即便是上市企業(yè)重大項目也只有 10%，再比如分會要求施工圖通過審查后付款 比例需達到 90%，但上述重大項目此時付款比例僅在 60-80%之間。
我們測算 2019 年建筑設計收入總規(guī)模在 1562 億元左右，2015-2019 年期間 CAGR 達到 11%左右，若以“建筑面積*單平米設計費用”對其進行拆分，近年下游建筑面積相對穩(wěn)定，設計單價有所提升，或主要源于近年物價上漲及設計企業(yè)人力成本持續(xù)上升推動從未來成長空間看，國內設計院提供的大量服務目前并未收費(國內設計服務總收費僅包括方案、初設、施工圖設計，而國際上通行的建筑設計收費范圍包括:咨詢與概念設計、規(guī)劃設計、結構工程設計、室內設計、照明設計、藝術設計，以及經營與規(guī)劃顧問等)，未來行業(yè)需求空間擴容或主要依賴于設計費率提升。
資質是企業(yè)開展建筑設計業(yè)務的基礎門檻，專業(yè)人才數量和質量是行業(yè)第二重壁壘，典 型項目鑄就設計企業(yè)品牌，成就先發(fā)壁壘。行業(yè)內企業(yè)數量眾多，2016 年即使已達到 5000 余家，受制于服務半徑及行政上的地域劃分，設計行業(yè)集中度偏低，龍頭市占率僅 5.8%左右，CR10 僅 25.8%。從內部結構上看，建筑設計企業(yè)中央國企實力領先，但擴 張動力相對缺乏，民企機制更加靈活，擴張動力強勁。
? BIM 正向設計引領行業(yè)變革，提升設計企業(yè)話語權。
傳統(tǒng)二維設計存在各專業(yè)協同性差+信息傳遞效率較低兩大主要弊端，導致設計企業(yè)在 整個產業(yè)鏈的話語權相對不高，而基于 BIM 的正向設計通過多專業(yè)協同+打通各環(huán)節(jié)信 息交流實現整個項目的全生命周期管理，從而實現整個項目周期效率的提高，將有效提 升建筑設計企業(yè)的話語權，有望帶來設計企業(yè)收費率+付款節(jié)奏的雙重改善。結合近年政 策持續(xù)推廣裝配式建筑背景下，如果在裝配式建筑中應用 BIM 技術，可將設計方案、制 造需求、安裝需求集成在 BIM 模型中，從而在建造前統(tǒng)籌考慮各種要求，提前消除實際 制造、安裝過程中可能產生的問題。綜合而言，BIM 正向設計成為設計行業(yè)新一輪變革 大勢所趨，將明顯改善設計企業(yè)當前行業(yè)地位。從企業(yè)層面看，目前致力于 BIM 正向設 計并具有一定收入規(guī)模的華陽國際，以及從事 BIM 設計軟件開發(fā)企業(yè)將大有可為。
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