真蘭儀表-301303-德系基因+中國制造，三大賽道共振驅動增長.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/05/25
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真蘭儀表（301303）作為德系基因與中國制造深度融合的精密制造企業，正從單一的燃氣表龍頭向多元制造平臺躍遷。公司核心優勢在于構建了從模具到整表的全產業鏈垂直一體化制造能力，實現了燃氣表、水表及汽車零部件三大業務的制造底座復用，形成了顯著的的成本優勢與毛利率領先。在燃氣表領域，公司受益于超2億臺存量表的強制更換及智能化升級趨勢，通過自研超聲波模組打破進口壟斷，市占率快速提升并深度綁定五大燃氣集團。在水表領域，公司抓住智能滲透率提升及政策驅動機遇，通過新建上海青浦基地加速產能布局，已初步形成“燃氣+水表”雙主業格局。在汽車零部件領域，公司依托制造能力遷移，在蕪湖和株洲建立生產基地，配套新能源車企，雖處于爬坡期但具備高彈性與可復制性。此外，公司憑借“ZENNER”品牌及國際認證在海外市場獲取高毛利，并通過股權綁定核心客戶構筑深厚護城河。預計2026-2028年營收及凈利潤將保持穩健增長，估值具備吸引力。
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