瀾起科技-688008-深度報告：聚焦AI運力層構筑新增長中樞.pdf
- 上傳者：D***
- 時間：2026/06/09
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本報告對瀾起科技進行了深度分析，認為公司正由內存互連龍頭邁向平臺型互連芯片公司，聚焦AI運力層構筑新增長中樞。傳統內存互連主業方面，DDR5滲透率提升及代際迭代帶動量價齊升，公司憑借全球第一的市場份額及JEDEC標準制定地位，確?；颈P穩固。新業務方面，PCIe Retimer已進入放量階段，公司沿同源路徑向高價值量的PCIe Switch延伸，有望打破海外壟斷，打開第二增長曲線。同時，公司在CXL MXC領域全球領跑，通過內存池化技術緩解AI推理內存壓力，具備長期成長潛力。財務預測顯示，公司2026-2028年營收與凈利潤將保持高速增長，綜合毛利率隨高價值產品放量穩步提升。報告維持“買入”評級，認為公司估值具備吸引力，成長確定性與全球龍頭地位突出。
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