菱電電控（688667）研究報告：潛心精研打破壟斷，混動破局迎來新機遇.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2022/08/02
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菱電電控（688667）研究報告：潛心精研打破壟斷，混動破局迎來新機遇。深耕發動機 EMS 領域，稀缺的高壁壘企業。公司深耕發動機 EMS 領域十余年，已掌握汽油 EMS 的核心技術，達到國內領先水平，具 備較高的技術壁壘。公司抓住國六政策的實施紅利，在 2019 和 2020 年實現首輪快速成長，并搶占國內商用車輕卡市場份額。
布局乘用車混動控制系統領域，有望實現國產替代。在混動控制系 統領域，公司與跨國廠商相比技術差距較小，與國內廠商相比技術優 勢明顯。隨著混動汽車的認可度不斷提升，公司未來有望通過混動產 品獲取新客戶，逐步實現國產替代，實現收入進一步增長。同時，混 動產品的示范效應，助力公司收獲純電動車和燃油車相關產品訂單。
以自主品牌客戶為突破口，持續開拓乘用車市場。公司高效的開發 速度和完善的技術服務被自主品牌整車廠青睞。未來隨著自主品牌在 乘用車市場的崛起與份額提升，公司將有望不斷實現乘用車市場的突 破與份額提升，打破跨國零部件巨頭的市場壟斷。
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