東南亞消費互聯網巨頭Sea專題研究：電商業務發展空間仍廣.pdf
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- 時間：2022/09/09
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東南亞消費互聯網巨頭Sea專題研究：電商業務發展空間仍廣。Sea Limited 是一家成立于新加坡的全球領先的綜合型互聯網公司。公司主 要在大東南亞地區開展三項核心業務：電子商務（Shopee），數字娛樂 （Garena），以及數字金融服務（SeaMoney）。公司持續增收減虧，2021 年實現營收 99.6 億美元（+127.5%），2017-2021 年 CAGR 121.4%；凈虧 損率-20.6%，同比減虧 16.4 pct。
電商業務東南亞市占率領先，發展空間仍然廣闊。東南亞六國電商市場規模 龐大，當前電商滲透率仍然較低，未來增長空間廣闊。Shopee 為東南亞電商 龍頭，深耕本土化運營優化買家購物體驗，并通過構建良好的平臺環境和一 站式服務為賣家賦能，在用戶及交易規模方面均居于東南亞市場領先地位， 預計未來仍有廣闊增長空間，同時規模效應下盈利能力將持續改善。
數字娛樂業務增長穩健，自研+代理拓展游戲品類。Garena 是公司的起家業 務，為公司貢獻穩定現金流。自研游戲 Free Fire 火爆全球，是 2020 年和 2021 年拉丁美洲、東南亞和印度收入最高的移動游戲，生命力強勁。此外憑借著 多年本土市場經驗，Garena 為許多世界頂級的游戲開發商提供代理運營服 務，更享有騰訊游戲的五年優先購買權，長期競爭優勢明顯。
數字金融處于發展初期，前景可觀。東南亞數字金融處于發展早期，交易仍 以現金為主，電子化空間大。SeaMoney 為東南亞地區領先的數字金融服務 提供商，在整合 Garena 和 Shopee 用戶的基礎上積極與第三方合作,豐富使 用場景，業務收入增長迅猛，2021 年實現營收 4.7 億美元，同比增長 672.8%。
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