通信行業專題：AIGC與數字中國有望開啟云計算產業鏈新一輪景氣周期.pdf
- 上傳者：M*****
- 時間：2023/04/13
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通信行業專題：AIGC與數字中國有望開啟云計算產業鏈新一輪景氣周期。2020 年 7 月以來，云計算產業景氣度有所下降，產業鏈相關公司 股價與估值也明顯回調。近期，云計算作為數字經濟和人工智能 的底層信息基礎設施，雖然股價已有修復，但估值仍普遍處于歷 史估值中樞之下。我們建議重視云計算產業鏈。
云計算作為數字經濟和數字中國的基石，有望依托政策支撐，迎 來行業景氣度的新一輪提升。二十大報告提出“建設數字中國， 加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合”，數字 經濟將是科技行業的發展主線。2023 年 2 月，國務院印發的《數 字中國建設整體布局規劃》指出，數字中國建設按照“2522”的 整體框架進行布局，其中第一個“2”即夯實數字基礎設施和數 據資源體系兩大基礎。我們認為兩者均與云計算有關。
以 ChatGPT 為代表的人工智能應用爆紅，其有望作為驅動新一 輪云計算基礎設施投資景氣周期開啟的重要引爆點。人工智能大 模型在訓練和推理過程中均需要海量算力支撐，目前以微軟、谷 歌、百度等為代表的互聯網廠商積極進行大模型及應用開發，隨 著未來應用側的不斷演進，模型推理對新型智能算力的需求有望 迅速提升，或將引發新一輪的算力基礎設施投資熱潮。
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