人形機器人行業專題報告：AI賦能下空間可期，看好特斯拉供應鏈.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2023/06/26
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人形機器人行業專題報告：AI賦能下空間可期，看好特斯拉供應鏈。傳統機器人是千億規模成熟賽道，分為工業和服務機器人，工業/服務機器人均為千億級別市場，近些年全球增速約為10%/20%。 人形機器人屬于新興賽道，參與者多為科技、互聯網企業，由于技術難度較大+成本較高，遲遲未落地量產，產業尚處于探索狀態，近期， 我們認為行業發生了明顯的變化，人形機器人有望實現0到1的突破，即供給側-出現明顯變化+技術側-人工智能技術取得重大進展。
供給側-TSL：1）迭代和進化速度驚人：特斯拉人形機器人項目正式公開后剛滿一年的成果令人滿意，因為它可以復用特斯拉汽車同款的 FSD和Dojo超級計算機，在代碼、設計方面實現30%的訓練速度提升。2）降本效果值得期待：截至2022年10月，ASIMO、Atlas單臺成本 為250、200萬美元，而特斯拉的人形機器人直接將目標價格控制在2萬美元，特斯拉能將人形機器人的成本壓降，主要得益于其自動駕駛 積累的先天條件。3）遠期規劃宏大：特斯拉2023年股東大會馬斯克表示了對市場空間廣闊的暢想（如果按照人的數量和機器人的數量來 比，如果做成2：1的話，人形機器人的需求可能會和汽車的需求一樣多 ），另一方面是對特斯拉在人形機器人上信心的表達，甚至認為 特斯拉長期價值是人形機器人給的。
供給側-1X Technologies：1）人形機器人實現量產并在安保領域實現應用：1X主要生產兩款人形機器人：EVE（雙輪）和NEO（雙足）， 其中EVE人形機器人已經實現量產，2022年向ADT Commercial 交付了140臺機器人，應用于夜間巡邏工作，23年1月表示今年目標是部署 150到300臺機器人。2）OpenAI注資促進研發及擴產：2023年OpenAI于領投1X Technologies 2350萬美金， 加大NEO的研發力度、并擴 產EVE。
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