盛科通信研究報告：景氣周期與國產替代機遇共振，本土交換芯片龍頭份額有望突破.pdf
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- 時間：2023/12/29
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盛科通信研究報告：景氣周期與國產替代機遇共振，本土交換芯片龍頭份額有望突破。以太網交換機是實現各類網絡終端互聯互通的關鍵設備，以太網交換 芯片決定了以太網交換機的功能，亦是其核心價值環節。回顧交換機 芯片演進歷史，交換機芯片的迭代往往決定了光網絡生態演進，是整 個光網絡升級部署的先決條件，是整個網絡終端互聯互通的“心臟”。
流量需求與端口升級共振，數據中心市場需求高增。以太網交換芯片 下游應用廣泛，根據灼識咨詢數據，商用以太網交換芯片 2025 年市 場規模達 171.4 億元。萬物互聯時代已至，云計算及 AI 雙重驅動， 數據中心市場成為以太網交換芯片的重要增量下游，在流量增長及端 口速率升級需求的推動下，商用以太網交換芯片市場迎量價齊升。
一超兩強集中度高，國產替代空間廣闊。全球商用以太網交換芯片集 中度較高，2020 年博通、美滿和瑞昱合計占據了 97.8%的市場份 額，本土商用以太網交換廠商具備明顯稀缺性。國際貿易摩擦不斷， 以太網交換芯片技術代差“卡脖子”問題不容忽視，國產企業深耕核心 技術研發，在高端產品線持續追趕，國產替代空間廣闊。
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