低空經(jīng)濟行業(yè)專題報告：低空經(jīng)濟基建先行，四張網(wǎng)構建基建軟硬件一體化生態(tài).pdf

低空經(jīng)濟行業(yè)專題報告：低空經(jīng)濟基建先行，四張網(wǎng)構建基建軟硬件一體化生態(tài)。低空經(jīng)濟發(fā)展進入爆發(fā)元年，低空基建有望率先受益。2021 年“低空經(jīng)濟”首次寫入《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，2023 年被列為戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)，2024 年首次寫入政府工作報告，并納入新質(zhì)生產(chǎn)力范疇，提升 全要素生產(chǎn)率，貢獻基建新增量。2023 年 12 月《國家空域基礎管理法》正式發(fā) 布，空域管理取得實質(zhì)性突破。各地方緊跟出臺低空經(jīng)濟支持政策，從規(guī)劃和補 貼角度支持低空基礎設施建設，多地成立專項產(chǎn)業(yè)基金，規(guī)模 10 億元-200 億元 不等。低空基礎設施和飛行保障的發(fā)展?jié)摿ι形闯浞诛@現(xiàn)，隨著低空飛行活動的 日益增多，低空基礎設施投資拉動成效的逐步顯現(xiàn)，樂觀預計到 2026 年低空經(jīng) 濟有望達到 10644.6 億元，2030 年我國低空經(jīng)濟規(guī)模有望達到 2 萬億元，保守測 算，預計 2030 年國內(nèi)低空基建市場規(guī)模（保有量）將達 5045 億元。

設施網(wǎng)：低空起降點規(guī)范確立，各地設計院加速布局

垂直起降場一般包含起飛降落區(qū)、停車場與航站樓、機場信標臺、通訊導航、充 電與維保等設施，和傳統(tǒng)通航飛機起降點相比，eVTOL 不需要固定跑道，和直 升機起降點相比，對面積、周圍環(huán)境、投資規(guī)模的要求大幅降低，2024 年 5 月 起降點規(guī)范確立，從各地政府對基建的規(guī)劃來看，單省份的總規(guī)劃接近 500 個， 發(fā)達城市的規(guī)劃在 200 個，相比原先通航機場基本相差兩個數(shù)量級，在各地政府 低空建設補貼推動下，未來三年有望快速普及，在低空領域彎道超車歐美。競爭 格局方面，民航設計行業(yè)逐步開放，專業(yè)程度較高具備資質(zhì)的企業(yè)較少，各地工 程設計公司迅速布局，部分設計院結合自身優(yōu)勢做產(chǎn)業(yè)鏈拓展打開增長空間。

空聯(lián)網(wǎng)：5G-A 通感一體化賦能，北斗與 ADS-B 技術齊發(fā)力

本文空聯(lián)網(wǎng)主要定義為低空基礎設施的偏硬件部分，包括通信、導航、監(jiān)視、氣 象、算力等組成部分，通過對低空空域和飛行器信息數(shù)字化，實現(xiàn)對低空所有飛 行器的精細化監(jiān)測、識別、定位和報送。1）通信、感知：原有通信網(wǎng)絡無法適 配低空基建，需解決空域連續(xù)覆蓋、時延等問題，5G-A 性能和經(jīng)濟性大幅度提 升，通感一體契合無人機網(wǎng)絡架構需求，有望成為低空通信主流方式；2）監(jiān) 視：核心目標是精確、及時的定位跟蹤飛行器，目前監(jiān)視技術可分為一次監(jiān)視雷 達、場面監(jiān)視雷達、二次監(jiān)視雷達、廣播式自動相關監(jiān)視（ADS-B）、基于衛(wèi)星 的廣播式自動相關監(jiān)視（星基 ADS-B）等，其中 ADS-B 監(jiān)視范圍廣、監(jiān)視精度 高、性價比高，有望在低空領域廣泛應用，星基 ADS-B 拓展全球無盲區(qū)監(jiān)視， 有望成為后續(xù)發(fā)展方向；3）導航：提供精準位置信息，北斗導航具備大部分定 位技術功能，后續(xù)低空有望成為北斗重要應用方向；4）氣象：低空氣象條件苛 刻，高效相控陣雷達有望普及應用。

航路網(wǎng)、服務網(wǎng)：低空空管系統(tǒng)亟需構建，服務站邁向“一站式”體系

本文航路網(wǎng)主要定義為低空基礎設施的偏軟件部分，包含空管軟件系統(tǒng)和空間數(shù) 字化技術。1）空管：空中交通管制系統(tǒng)是空管軟件核心部分，核心任務是防止 航空器相撞，防止航空器與地面障礙物相撞，低空飛行密度大、環(huán)境復雜、自主 性高，構建新型空管系統(tǒng)十分急迫，國內(nèi)萊斯信息、四川九洲、新晨科技相繼布 局；2）空間數(shù)字化技術：包括空域數(shù)字化（空域建模）、基礎設施數(shù)字孿生（對 現(xiàn)實模擬仿真）、數(shù)字低空規(guī)劃、管理與運營關鍵技術（空域 空間規(guī)劃），北斗 網(wǎng)格碼計算效率大幅提升，拓展時間維度，有望為低空提供時空網(wǎng)格框架；3） 服務網(wǎng)：系低空飛行綜合監(jiān)管服務平臺，后續(xù)朝“一站式”發(fā)展，面向各類對象提 供服務。