松原股份研究報告：規模成長加速國產替代，出海突破開啟新成長曲線.pdf
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- 時間：2024/07/02
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松原股份研究報告：規模成長加速國產替代，出海突破開啟新成長曲線。1）長期專注被動安全領域，產品及客戶不斷拓展支撐長期成長。公司早期業務以商用車客戶為主，包括宇通客車、北汽福田等；客戶 逐漸擴大到奇瑞、吉利、長城、長安、通用五菱等主流自主品牌，比亞迪、理想等主流新能源主機廠的供應商體系；逐步開拓海外業務， 2024年新增S客戶。2）安全業務格局好+壁壘高，國產替代潛力巨大。根據2023年度董事會工作報告，松原股份是汽車被動安全國內自主品牌中唯一一家上市 公司，具有完善的客戶結構和產品矩陣，同時具有較為出色的產品口碑和價格優勢，在國產替代的大背景下，市場占有率有望進一步提升。3）零部件出海正當時，海外客戶實現從0到1的突破。2022年，公司后排卷收器產品通過德國大眾總部試驗認可；2024年4月10日，獲歐洲 S客戶的F平臺全球整車安全帶項目定點；2024年5月27日，公司公告擬設立馬來西亞全資子公司并投資建設生產基地，“出海戰略”實施進入新 階段。
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