從競技到經(jīng)濟(jì)，算算體育賽事的“經(jīng)濟(jì)賬”.pdf

從競技到經(jīng)濟(jì)，算算體育賽事的“經(jīng)濟(jì)賬”。

前言

近期“蘇超”越戰(zhàn)越酣，僅前六輪比賽就帶動(dòng)旅游、出行、餐飲、住宿、體育 實(shí)現(xiàn)近 380 億營收，充分展現(xiàn)了體育經(jīng)濟(jì)的巨大潛力。同時(shí)，近期總理主持召 開國常會(huì)，專門研究了釋放體育消費(fèi)潛力進(jìn)一步推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意 見，明確提出要“豐富體育賽事活動(dòng)”。借此背景，我們?nèi)嫠闼泱w育賽事的 那些“經(jīng)濟(jì)賬”：從消費(fèi)總量、結(jié)構(gòu)和賽事經(jīng)濟(jì)三個(gè)維度，系統(tǒng)分析我國體育 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀與發(fā)展空間。

核心觀點(diǎn)

我國體育經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心制約不在消費(fèi)意愿，而在收入水平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 1、收入是體育消費(fèi)的決定性因素。中國體育消費(fèi)占收入比例與發(fā)達(dá)國家相當(dāng)， 2020 年中國該比例約為 0.84%，美英日韓等 7 個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體平均為 0.85%；但 由于收入差距，人均體育消費(fèi)支出不到 40 美元，為主要發(fā)達(dá)國家均值的 1/6。 2、我國體育消費(fèi)結(jié)構(gòu)重商品、輕服務(wù)。2020 年，我國體育實(shí)物消費(fèi)占比超 6 成，明顯高于歐盟的 35%、接近 2005 年的美國（有更多體育周邊商品消費(fèi)）； 而觀賽與健身為核心的服務(wù)支出只占 11%，2005 年的美國約為 20%。“重商 品、輕服務(wù)”的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，一定程度制約了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和就業(yè)吸納。 3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，對(duì)比美國，我國體育服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)差距主要在賽事，因此這也 是本文關(guān)注的核心領(lǐng)域。體育產(chǎn)業(yè)包括體育用品制造以及競賽商演、健身、場 館、經(jīng)紀(jì)中介、培訓(xùn)教育等服務(wù)業(yè)。眾多服務(wù)業(yè)細(xì)分行業(yè)中，中美差異最大的 在競賽商演（即體育賽事）：2023 年，中國競賽商演增加值占體育產(chǎn)業(yè)的 2%， 而美國 2014 年這一數(shù)據(jù)已達(dá)到 32%。對(duì)比起來，其他細(xì)分行業(yè)的差距則相對(duì) 有限：健身（中國 9%美國 7%）等。 4、目前我國體育賽事對(duì)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)拉動(dòng)有限，需從供需兩端同時(shí)著手。我們 估算，中國體育賽事對(duì) GDP、就業(yè)拉動(dòng)估算均在 0.1%左右，約為歐美的 1/5- 1/4。提高賽事的拉動(dòng)作用，或需從供需兩端同時(shí)著手：需求端，增加居民收 入、優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)；供給端，增加優(yōu)質(zhì)賽事供給。

體育消費(fèi)潛力：支出意愿不低，關(guān)鍵在收入

國際對(duì)比顯示，中國體育消費(fèi)占收入比例與發(fā)達(dá)國家相當(dāng)（約 0.84%，2020 年）， 但由于收入差距，人均體育消費(fèi)支出不到 40 美元，為主要發(fā)達(dá)國家均值的 1/6。 地區(qū)數(shù)據(jù)也表明，提高收入是關(guān)鍵，消費(fèi)傾向差異有限。23 個(gè)樣本省市的體 育消費(fèi)與收入高度相關(guān)（相關(guān)系數(shù) 0.88），但支出傾向相對(duì)穩(wěn)定（4.5%-6.5%）。 日本經(jīng)驗(yàn)同樣印證，經(jīng)濟(jì)周期直接影響體育消費(fèi)，經(jīng)濟(jì)上行期體育消費(fèi)快速增 長，經(jīng)濟(jì)停滯期則同步萎縮；休閑時(shí)間等更多是“錦上添花”，而不能成為決 定性因素。分不同收入階層看，高收入群體支出意愿更強(qiáng)，且更抗經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。

體育消費(fèi)結(jié)構(gòu)：中國更多買設(shè)備，海外更多買體驗(yàn)

我國居民更多買鞋服，歐美更多買服務(wù)。我國體育實(shí)物消費(fèi)較高，2020 年占 比超 6 成，明顯高于歐盟的 35%、接近 2005 年的美國（有更多周邊商品購買）。 地區(qū)層面，即便高收入地區(qū)如北京、廈門，仍以實(shí)物消費(fèi)為主。服務(wù)消費(fèi)細(xì)分 結(jié)構(gòu)中，我國觀賽與健身為核心的服務(wù)支出只占11%，2005年的美國約為20%。 日本 30 年轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)顯示，盡管經(jīng)濟(jì)周期變化，但服務(wù)消費(fèi)占比持續(xù)上升（經(jīng) 濟(jì)上行期增長更快，經(jīng)濟(jì)停滯期更抗跌），并逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。而體育服務(wù) 消費(fèi)的主要增量，幾乎都來自賽事和健身。