2026年春季汽車行業投資策略：科技賦能下的換道再提速.pdf
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- 時間：2026/03/20
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2026年春季汽車行業投資策略：科技賦能下的換道再提速。汽車需求受到政策變化的影響有限，樂觀看到中高端需求的超預期回暖。無論是消費習慣、能力、人口結構，還是產品競爭力都相較于8年前有了較大變化，因此我們不必刻 舟求劍對明年的退坡過度擔憂。我們相信優秀的B/C級新產品將會顯著激發用戶的換車需求。政策對A0/A00市場會有結構性影響，但新能源滲透率進一步提升已成定局。
整車出海的超額利潤來自工程師紅利，我們相信這輪中國智能電動車的全球化之路已經開啟，5年后海外銷量有望接近1000萬臺。
科技看小鵬、蔚來、理想，白馬看比亞迪、長城、吉利，同時華為鏈在2026年或有更多高端車出現。
零部件是中國“高端制造”的典型代表，具備“規模效應-成本優勢-技術優勢”。因而，在科技帶動下機器人、低空經濟、AIDC等新應用成為此類企業必攻之地；其次，優 秀的企業正在通過全球化路徑來實現二次成長。
①“機器人”“低空經濟”“AIDC”成為確定性的產業新方向。
特斯拉、智元、宇樹等公司為主展開的機器人產業鏈成為行業焦點。行業真正兌現時點臨近，2026年有望成為科技成長“預期到落地”的黃金時間點。
汽車零部件企業橫向拓展能力強。液冷、低空行業與汽車行業底層技術高度共通。核心支撐是領先的高端制造能力，有望實現客戶資源共享、成本協同優化與核心技 術復用。
②出海成為確定性邏輯，優秀汽零公司全球化仍為長期成長路徑，2026年重點關注歐洲出海。
海外競爭對手退出，留下供給缺口。歐洲碳排放法規要求臨近、新能源政策落地，推動整車廠轉型。
眾多公司國內市占率提升進入相對瓶頸期，正加快出海節奏，歐洲訂單獲取加速。
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