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保險行業專題：英國車險市場的借鑒與參考，充分競爭下的群雄爭霸。全球最為發達的車險市場，賠付壓力持續提升。2024 年，英國車險 行業保費規模已達到 223 億英鎊，行業市場價值約 219 億英鎊，共計 為英國超過 4000 萬輛汽車提供保障。根據 IMARC 機構預測，預計到 2034 年底，英國車險市場規模將有望達 443 億美元，年復合增速為 4.11%。由于通貨膨脹和理賠成本上漲導致盜竊賠償和維修費用增加， 2024 年汽車保險公司支付的理賠金額高達 117 億英鎊，創歷史新高； 其中盜竊、碰撞相關案件在 2024Q4 達到峰值，平均賠付金額為 11200 英鎊。

英國車險實行雙峰監管，鼓勵創新、強化消費者保護力度。英國車 險監管模式的特點是強制性基礎上的雙峰監管與原則導向并行。一方 面，PRA 與 FCA 分工明確，PRA 主要負責保險公司的財務穩健和風險 管理，FCA 則專注于行為監管和消費者保護，分別覆蓋資本約束與行 為治理，確保行業在償付能力、定價公平及客戶保護方面維持較高標 準；另一方面，圍繞消費者責任原則、反“忠誠度懲罰”、反歧視定 價、數據保護與監管沙盒等政策持續推進，英國車險監管已從傳統合 規約束演進為兼顧公平、透明、效率與競爭力的綜合治理體系。

英國車險產業鏈專業化、透明化、對外開放，市場競爭激烈。英國 車險市場已形成高度專業化、垂直整合與數字化驅動的生態閉環。上 游主要由再保險公司和數據/技術提供商構成，負責風險分擔和精準 定價支持；中游以保險公司為核心，承擔產品開發、承保、理賠和客 戶服務職能；下游則由價格比較平臺、經紀人與代理、汽車經銷商、 銀行渠道以及嵌入式保險共同完成客戶觸達。車險競爭也從傳統規模 競爭逐步演變為圍繞客戶分層、渠道效率、數據能力與精細化定價的 模式競爭，價格比較網站、遙測保險、嵌入式保險和新能源車險等趨 勢，集中反映出英國市場高度市場化、數字化和生態化的特征。

英國車險市場份額相對集中，百花齊放科技賦能。英國車險前 10 家 保險公司占據約 75%的市場份額，但這一比例已較 2021 年的 86%有 所下降。英國車險市場雖仍具較高集中度，但車險公司商業模式百花 齊放，創新險種眾多，客戶群體細分，車險市場競爭激烈，不同類型 機構圍繞不同客群與場景展開差異化競爭。