輕工行業21年中期策略：整裝與軟體趨勢愈加明顯，快消與體育用品國潮崛起.pdf
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- 時間：2021/08/27
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輕工行業21年中期策略：整裝與軟體趨勢愈加明顯，快消與體育用品國潮崛起。定制：前端流量入口優勢顯著，整裝大家居風口已至。整裝模式打通單一客戶多方需求，將客單價由萬元提升至10-20萬元，并前置獲客端口，乃行業大勢所趨。20年市場規模約6799億，同比增速34%，我們判斷該市場尚未飽和，高速成長空間仍存，行業整合在即。定制企業在品牌、交付、產品供應鏈整合多方能力突出，切入整裝賽道優勢顯著。推薦大家居龍頭歐派家居，品類渠道紅利仍在的曲美家居/索菲亞/志邦家居/金牌廚柜。軟體：賽道成長紅利明顯，龍頭規模、渠道優勢突出。國內沙發+床墊20年規模1200億，國內20年功能沙發滲透率約5.5%，國內17年床墊CR4僅為14%，行業增長空間巨大。頭部品牌率先卡位，完成消費者教育提高品牌認知度，加快開店節奏占據商場核心位置，疊加上年疫情催化，加速中小企業出清，行業集中度提升邏輯清晰，龍頭將充分享受集中度提升紅利。推薦內外銷持續崛起軟體龍頭的顧家家居/敏華控股，推薦自主品牌高增、線上快速放量的喜臨門。
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