保險行業研究：以海外健康險龍頭的成功之道，探究我國健康險發展路徑

上傳者：B*******
時間：2021/05/05
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要點 1:美國健康險以商業保險為主，社會保障存在不足。美國健康保險歷經近 90 年發展，逐漸形成以管理式醫療為核心的健康保險市場。其體系可分為社會保險體系和商業保險體系，其中社會保險部分存在斷層式不足;商業健康險市場以管理式醫療為核心，共有 HMO、 PPO、POS、EPO 和 HDHP 五種運作模式，其中 HMO 和 PPO 是當前最受歡迎的兩種模式。聯合健康集團(UnitedHealth Group)作為美國商業健康險的龍頭企業，各項財務指標搶眼。截至 2020 年，公司總資產 1973 億美元、凈資產 683 億美元，營業收入 2571 億美元，自 2015 年起年復合增長率達 8.56%。公司采用管理式醫療保險模式，保險和服務兩大業務板塊協同互助。 ? 要點2:德國法定與商業健康險形成“雙元并立”格局。德國是世界上最早開始建立社會醫療保障制度的國家，實行的是一種強制性的、以社會健康保險為主、輔之以商業保險的醫療保險制度，形成 “雙元并立”格局。德國的醫療保障體系由法定健康保險和商業健康保險兩部分構成，商業健康險發展完全依附于社會保險。德國居民收入達到一定標準時必須加入醫療保險系統，這種強制性的社會健康保險制度覆蓋了德國 91% 的人口;德國商業健康保險可分為綜合醫療保險、補充醫療保險、長期護理保險和特殊醫療保險四類。各類健康險細分險種在近十年來占比穩定，其中綜合醫療保險份額最大。德國健康保險股份公司(DKV)是目前歐洲健康保險巨頭，致力于全生命周期健康管理。DKV 打造了一個全面的醫療健康服務網絡，圍繞“健康”形成了強大的一站式服務能力，提供多樣化產品和全流程服務。 ? 要點3:英國健康保障體系以NHS為主，商業健康保險為輔。英國的健康保障體系是以國民健康服務體系(NHS)為主，商業健康保險為輔的一種典型福利型醫療服務體系。政府為全體國民提供免費或近似免費的醫療服務。作為補充的商業健康保險主要通過私立醫療機構為參保者提供醫療服務，主要針對高收入，高要求的人群。隨著國民健康服務體系的逐漸完善，英國商業健康險直接覆蓋率逐漸下降，而商業健康險保費的市場份額呈增加趨勢。英國保柏集團(Bupa)是全球最大的國際健康和保健服務機構之一，作為全球領先健康管理專家，具備完善的健康產業鏈。Bupa 在英國醫療改革中也發揮了積極的作用，幫助效率低下的 NHS 實現了效率改善。 ? 要點4:日本實行強制性社會健康保險體系，商業保險提供有益補充。日本的社會健康保險制度建立于 1897 年，具有強制性、公平性的特點。其公共健康保險產品多種多樣、覆蓋全體國民，在日本健康保險體系中居主導地位，而商業健康服務于高收入人群和大公司，為公共健康保險提供有益補充。現如今，老齡化的社會現狀和醫療服務需求的不斷擴大使得日本社會尋求健康險制度的改革，商業健康險迎來轉機，有效保單數不斷增長。日本生命保險公司作為日本最大的壽險公司之一，2020 年總資產規模為 7358 億美元，保費收入為 525.5 億美元。公司積極布局“保險+服務”的業務模式，為個人和企業提供了周到的健康管理服務，并不斷完善大健康生態圈建設。 ? 要點5:韓國國民健康險全覆蓋，商業保障以年輕人為主。韓國社會保障覆蓋范圍廣泛，國民受保障程度較高，可分為社會保險、公共救濟和社會福利服務三個部分。其中社會保險主要由健康保險和長期療養保險構成。韓國健康保險覆蓋率高，社會保障充分，截至 2019 年，在所有獲得醫療保障的人中，近 97%的人都有健康保險保障，反映健康保險保障范圍之廣。韓國商業保險一般作為國民健康險的補充保險，投保群體主要為年輕人，老年人投保意識較為不足。韓國三星生命株式會社是目前韓國最大的人壽保險公司，保險、貸款、信貸和養老金四大業務板塊共同協作，具有多樣化的服務及產品，從多方面實現了客戶滿意度的提高。 ? 要點6:海外健康險發展經驗之啟示。美國社會保障體系主要為商業醫療保險體系，保險保障以商業保險為主，商業保險市場體量巨大，老人社會保障充分，而其余年齡層美國人社會保障不足，其通過購買商業保險實現了保險保障的需求。與之不同的是，德、英、日、韓都基本實現了全民醫療，商業保險主要扮演補充保障的作用，保險保障主要以社會保險為主，商業保險市場相較于美國較小。這些國家的社會保險已經實現了國民大部分保險需求，其商業保險只承擔了部分剩余需求。從監管模式來看，美國、德國和日本都實行的是嚴格監管模式。但不論是嚴格還是松散監管模式，近年來各國保險監管理念趨于一致，保險監管嚴格的國家對行政管制有所放松，加強了立法和司法監管;監管松散的國家則相應加強了保險監管，從而增加市場自由度與靈活度。各國都將監管重心偏向于償付能力監管，由分業監管向混業監管發展，保險管制因素逐步放松的同時管制力度增強，在促進保險市場與金融市場融合發展的同時管控經濟體系中存在的風險。從主要發達國家龍頭險企發展健康險的商業模式來看，得出以下經驗啟示:1)加強險企差異化探索，豐富健康險產品種類;2)完善險企產品設計，加大“保險+服務”布局;3)整合產業鏈資源，形成不同板塊的協同效應;4)提升險企專業化能力，注重信息管理系統的建設。