東鵬飲料專題研究：大鵬迎風起，扶搖而直上.pdf
- 上傳者：潘*
- 時間：2021/08/03
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本報告旨在深度剖析能飲賽道的生意本質、行業格局之變、突圍關鍵點，及為何看好東鵬乘風而上。東鵬成功的基礎在于其 20 余年專注能飲賽道且對行業的認知不斷加強，在品牌/渠道/大單品打造/擁抱新模式等多維度均已具備堅實基礎，且仍在不斷謀求進步、尋求全國化擴張。站在歷史性機遇風口（景氣延續+破局良機），東鵬有望乘風而上，加速渠道擴張的同時提升渠道質量，挖掘新場景，拓寬品牌影響力，全國化征程望提速，同時營銷費用精細化和精準化管理、高周轉模式的延續、規模效應凸顯，有望推動盈利中樞持續抬升。我們預計其 21-23 年營收/歸母凈利 CAGR 30%/35%，EPS 為2.85/3.83/5.01 元，參考可比公司 21 年平均 PEG 2.45x（Wind 一致預期），給予 21 年 2.45x PEG，目標價 244.39 元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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