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AI+汽車智能化行業研究報告：以地平線為例，探究第三方智駕供應商核心競爭力.pdf
- 7積分
- 2025/05/09
- 406
- 東吳證券
AI+汽車智能化行業研究報告：以地平線為例，探究第三方智駕供應商核心競爭力。看好頭部第三方智駕供應商突破機遇：智駕平權需求+性能追趕/量產驗證共同驅動。第三方智駕供應商或成為二三線車企智駕平權最優方案：展望終局，我們認為頭部車企與頭部智駕供應商都有望依托智能駕駛領域的積累拓展至具身智能大賽道，頭部智駕供應商或成為二三線車企智駕平權最優方案，預計頭部智駕供應商的潛在市場份額為全部新車銷量的50%左右。理解本輪智能化對國產芯片端影響：智駕平權是主線，系統降本是暗線。車企競爭加劇/智駕方案內卷的大背景下【全棧自研】成為車企當下考慮的次要因素，我們認為城市級別NOA的智駕平權正在加速到來。車企對于功能...
標簽： AI 汽車智能化汽車
AI電力行業分析報告：AIDC溫控穩步發展.pdf
- 6積分
- 2025/05/09
- 610
- 東方證券
AI電力行業分析報告：AIDC溫控穩步發展。數據中心核心組成部分之一，功率增長激活散熱更高挑戰。數據中心作為數據存儲和交互的基礎架構，在信息時代具有十分重要的地位。在數據中心運行的過程中，熱量的產生不可避免，為使得熱量從數據中心內部排放到外部大氣中，就需要安裝冷卻系統。在導致電子元器件發生故障的諸多因素中，有超過半數的案例是由于高溫引起的。半導體元器件溫度每上升10攝氏度，反向漏電流將增加1倍。同時，高溫環境也會造成機件材料、導線絕緣保護層、防水密封膠的加速老化。人工智能產業蓬勃發展，算力需求高速式增長，促使單一芯片的算力不斷提升。高算力意味著芯片的功耗水平不斷提高，單一芯片功耗的增長導致服務...
標簽： AI 電力溫控
AI教育行業分析報告：供需失衡長期成長賽道，重視教培投資機會.pdf
- 6積分
- 2025/05/08
- 481
- 東吳證券
AI教育行業分析報告：供需失衡長期成長賽道，重視教培投資機會。在“雙減”與“疫情”沖擊后，教培行業迎來恢復期。政策口徑趨于溫和，為教培公司提供了成長的土壤。新周期呈現供需失衡局面。一方面教培需求剛性且不斷提升，高中教培有望受益于高考報名人數增加趨勢。我們預期K12參培率穩中有升，驅動教培行業規模增長。另一方面行業有效供給有限：小黑班邊際成本高且有監管風險；二三線機構的擴張受制于牌照審批限制與營銷政策約束；頭部公司有望憑借長期積累的品牌、口碑及團隊迅速擴張，提升市占率。新供需失衡格局下，客單價有望穩步提升。AI打破了教育行業“高質量、大...
標簽： AI 教培教育
AI數據中心行業專題報告：AIDC關注哪些環節？.pdf
- 6積分
- 2025/05/08
- 149
- 國信證券
AI數據中心行業專題報告：AIDC關注哪些環節？AI數據中心驅動電力需求激增，能源與算力成為長期博弈主線。隨著AIGC等大模型技術落地加速，AI數據中心成為算力承載的關鍵基礎設施，功耗密度大幅上行，單柜功率由傳統的4-6kW躍升至20-40kW。2030年中美數據中心年用電量將分別達1.7萬億和1.2萬億千瓦時，均為2022年的6倍以上。液冷、UPS、電源模塊等成為能耗結構中關鍵的能量消耗主體。電源模塊面臨更高功率密度與轉換效率要求，AC-DC、DC-DC價值量增加。AI服務器電源轉換效率需達到97.5%-98%，價值量有望顯著提升，單臺服務器機柜的價格約為200-300萬美元，其中DC-DC...
標簽： AI 數據中心
AI物聯網行業深度報告：下游應用多點開花，AI物聯網藍海啟程.pdf
- 6積分
- 2025/05/07
- 431
- 山西證券
AI物聯網行業深度報告：下游應用多點開花，AI物聯網藍海啟程。隨著AI滲透加速，物聯網行業有望再次迎來蓬勃發展。物聯網產業鏈包括感知識別層、網絡傳輸層、平臺管理層、應用服務層。本報告將聚焦感知層&傳輸層，其中，感知識別層涉及芯片、傳感器、感知設備的研發及制造，市場格局高度集中，傳感器芯片進口依賴較為嚴重；網絡傳輸層主要包括通信組模、通信網絡及基礎通信設施，市場格局較為集中，代表企業包括廣和通、移遠通信、美格智能、孩子王等。我們認為AI技術革新為物聯網帶來四大變革：①大模型發展帶來的數據處理方式質變；②模型輕量化技術的突破帶動邊緣計算范式革新；③開發效率迎來革命性提升；④高算力模組的快速...
標簽： AI 物聯網
AI產業鏈全景系列2：篩選全球500+上市公司，定位AI行情演繹階段.pdf
- 6積分
- 2025/04/08
- 217
- 國聯民生證券
AI產業鏈全景系列2：篩選全球500+上市公司，定位AI行情演繹階段。篩選全球500+上市公司，定位AI行情演繹階段由DeepSeek催化的AI行情在2月持續演繹，在3月風險偏好回落疊加市場風格切換背景下出現調整，投資者可能關注本輪AI板塊調整是否到位。基于此，我們匯總全球543家AI上市公司，按照3個一級環節、30個二級環節劃分，從漲跌幅、估值、分化程度、交易熱度四個方面定量對比2023年ChatGPT催化的AI行情，本文中全部數據最新截止日期為2025/4/3。總結而言，本輪AI產業鏈調整或相對充分，短期行情或階段性企穩，新一輪行情可能需要等待產業催化，結構上可關注前期超跌、估值合理、高預...
標簽： AI 產業鏈
AI輔助投研深度案例系列之二：大模型賦能情緒、政策指標構建.pdf
- 6積分
- 2025/04/08
- 233
- 申萬宏源研究
AI輔助投研深度案例系列之二：大模型賦能情緒、政策指標構建。發揮大模型的優勢：探索情緒、政策變量的構建。對于生成式AI，其優勢在于更強的文字理解能力、學習能力，有望幫助我們在傳統量化較難處理的情緒、政策方向判斷上提供一定的幫助。本文中，我們將主要采用騰訊元寶搭載的DeepSeek-R1大模型對這一方向進行探索，利用大模型的上下文學習、常識推理能力，從互聯網公開信息，例如新聞、政策等，對A股市場或特定板塊的“情緒”進行推理，觀察大模型構建的情緒觀點相比于傳統量化情緒指標、政策打分變量的優勢與短板。利用Prompt工程得到大模型“分析師”的A股情緒觀...
標簽： AI
AI行業專題報告：工具生態逐步完善，通用Agent曙光已現.pdf
- 6積分
- 2025/03/28
- 205
- 國元證券
AI行業專題報告：工具生態逐步完善，通用Agent曙光已現。第一部分：Agent是人類的模仿者，調用工具來完成復雜任務；第二部分：模型與工具并舉，助力Agent成熟與普及；第三部分：GUIAgent浪潮迭起，自主性通用性不斷提升。
標簽： AI 工具生態 Agent
AI+農業專題報告：政策大力支持智慧農業發展，AI賦能種植鏈前景可期.pdf
- 6積分
- 2025/03/27
- 950
- 廣發證券
AI+農業專題報告：政策大力支持智慧農業發展，AI賦能種植鏈前景可期。政策推進智慧農業發展，“AI+農業”前景可期。人工智能（AI）正引領著智能化農業時代的到來，近年來國家高度重視并積極推動智慧農業建設，25年一號文件指出“支持發展智慧農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景”。AI正驅動傳統經驗農業向標準化生產轉型，在種植領域中，AI在作物監測與管理、精準農業、農業機器人、農業數據分析與預測等領域發揮重要作用。育種：AI驅動智能設計，助力效率大幅提升。當前植物育種步入4.0“智能設計育種”階段，借助AI驅動的工具對海...
標簽： AI 農業智慧農業種植
AI+消費行業研究：復盤2013年移動互聯+消費浪潮，展望2023年來AI+消費機遇.pdf
- 7積分
- 2025/03/27
- 241
- 國金證券
AI+消費行業研究：復盤2013年移動互聯+消費浪潮，展望2023年來AI+消費機遇。以史為鑒，復盤2013-2015年移動互聯網大潮與科技牛市對2016-2019年消費牛市的映射：2013年來移動互聯網浪潮徹底改變消費底層設施并催生大量投資機會。1）線上：支付迎來革命，平臺經濟崛起。移動支付領域支付寶微信興起；電商平臺方面阿里、京東、唯品會涌現；視頻軟件音樂平臺領域愛奇藝網易云音樂等平臺加速發展。2）線下：互聯網促進線下消費更迭，消費服務新業態迎來生長。O2O模式盛行，餐飲/外賣/旅游等領域快速發展，網約車緩解出行難題。3）電商新消費品牌：電商平臺改變線下場景獨大的渠道結構，新品牌突破傳統品...
標簽：消費 AI
AI應用系列報告：Meta，從社媒龍頭看 AI 賦能廣告量價齊升，大模型及產品表現可期.pdf
- 6積分
- 2025/03/18
- 471
- 廣發證券
AI應用系列報告：Meta，從社媒龍頭看AI賦能廣告量價齊升，大模型及產品表現可期。Meta廣告向好趨勢持續，全球化、ARPP和AdPrice為主要增長驅動力。作為全球領先的社交媒體和科技龍頭，根據財報，Meta廣告收入自23Q1以來恢復增長并提速，23Q3以來連續6個季度的單季廣告同比增速均接近或超過20%。通過地域、用戶規模及ARPP（FamilyofAppsRevenue/DAP口徑）、量價三個維度拆解，目前Meta廣告收入的重要驅動力包括：全球化布局以及商業化提升、單用戶廣告收入增長、AdPrice提升。AI技術通過增加用戶時長、提升廣告投放ROI來推動Meta廣告量價齊升。AI技術對...
標簽： AI 廣告社媒產品
AI專題報告：算力牽牛，鯨波萬仞.pdf
- 6積分
- 2025/03/18
- 306
- 西部證券
AI專題報告：算力牽牛，鯨波萬仞。美股啟示錄：大規模資本開支將開啟算力主行情。重商主義稟賦+營商環境優化驅動，中國算力基建將與優質AI應用共振，推動2025年科技主線行情！1、行情定位：2025年A股AI≈2024年美股AIAI效率突破+資本開支擴張，確立23.11以來美股AI行情，也正驅動當前中國AI浪潮。但DeepSeek“算力平權”效能更高，“新型舉國體制”算力基建動能也更強，本輪中國AI科技行情或將領跑全球。2、2024美股AI“三階段”：科技普漲→算力主行情→應用戴維斯雙擊24年美...
標簽： AI
再談工業AI：立足跨模型架構AI中臺，落地垂類Agent場景.pdf
- 6積分
- 2025/03/10
- 654
- 國金證券
再談工業AI：立足跨模型架構AI中臺，落地垂類Agent場景。再談工業AI，當下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、還要”或有破局可能。3月6日，Monica.im發布全球首款通用型Agent產品Manus，標志著Agent應用進入全面落地階段。市場此前一直有聲音認為，工業場景具有數據高復雜度、結果低容錯率、成本敏感性高等特點，因而在本輪AI大模型技術發展的浪潮中，應用落地節奏相對較慢，短期內較難改變既有的業務流程與生產管理范式。然而，早在20230409《AI+工業信息化，高價值、高普及、高認可之路》報告中，我們已旗幟鮮明地指出，&ldq...
標簽： AI 工業
AI應用自留地：行業Know~how和本地數據.pdf
- 6積分
- 2025/03/10
- 310
- 國泰君安證券
AI應用自留地：行業Know~how和本地數據。AI時代正在重構應用壁壘，從互聯網時代的公開信息競爭轉向AI時代的私有信息利用與部署。互聯網應用作為信息共享平臺，通過形式不同的公開信息為用戶提供獨特的使用體驗，信息的公開性持續吸引用戶并培養使用粘性，由此成為互聯網應用的壁壘。但傳統互聯網應用的壁壘被DeepSeek等一流開源大模型徹底打破，互聯網應用的公開信息被AI大模型吞噬。互聯網時代所積累下來的用戶思想沉淀和使用數據都可以直接為大模型所用。從而使得互聯網時代各種平臺之間依靠不同公開信息生產與積累所建立起來的界限被突破，最終都被整合在AI大模型這一基礎座駕之上。AI應用的壁壘轉變為信息的私有...
標簽： AI
AI+消費專題報告：風口已至，內外兼修.pdf
- 6積分
- 2025/02/27
- 313
- 興業證券
AI+消費專題報告：風口已至，內外兼修。大模型性能顯著提升伴隨成本下降，疊加AIAgent技術取得進展，驅動B端應用和C端硬件市場發展。DeepSeek迅速獲得廣泛關注度，一方面得益于其優越的性能，在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能比肩OpenAIo1；二是由于其在成本端的優勢，DeepSeek-R1每百萬個輸出Token的成本為2.19美元，輸出API價格僅為OpenAIo1的3%左右。低成本模型降低企業私有化部署門檻，推動LLM向教育等垂直領域滲透。多家消費公司迅速接入DeepSeek，AI平權時代或已到來，AI+消費落地場景可期。1月底以來，海外各大云廠商和芯片廠商已紛紛宣布上線D...
標簽： AI 消費

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