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AI眼鏡行業(yè)深度：競(jìng)爭(zhēng)格局、趨勢(shì)前瞻、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司深度梳理.pdf

32積分
2026/04/13
118
慧博智能投研

AI眼鏡行業(yè)深度：競(jìng)爭(zhēng)格局、趨勢(shì)前瞻、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司深度梳理。AI眼鏡是技術(shù)融合下的智能穿戴新形態(tài)，相較AR、VR、XR智能眼鏡，是當(dāng)前最具大眾普及潛力的近眼終端，2023年以來(lái)行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2023-2025年全球銷量從24萬(wàn)臺(tái)暴增至766萬(wàn)臺(tái)，核心驅(qū)動(dòng)力源于端側(cè)大模型落地、硬件技術(shù)升級(jí)以及巨頭入局。當(dāng)前行業(yè)仍處培育期，定價(jià)集中于中高端區(qū)間，未覆蓋大眾消費(fèi)群體，海外市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，中國(guó)市場(chǎng)仍處于產(chǎn)品導(dǎo)入與用戶教育的早期階段，滲透率低，但增長(zhǎng)強(qiáng)勁，未來(lái)隨著供應(yīng)鏈成熟與價(jià)格帶下探，大眾級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)有望激活，行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊。

標(biāo)簽： AI 眼鏡

端側(cè)AI行業(yè)深度：行業(yè)概述、發(fā)展展望、產(chǎn)業(yè)鏈分析及相關(guān)公司深度梳理.pdf

32積分
2026/02/28
243
慧博智能投研

端側(cè)AI行業(yè)深度：行業(yè)概述、發(fā)展展望、產(chǎn)業(yè)鏈分析及相關(guān)公司深度梳理。當(dāng)前AI行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已聚焦流量入口爭(zhēng)奪，端側(cè)模型成為核心突破口。AIAgent持續(xù)深入操作系統(tǒng)底層，逐步升級(jí)為具備自主分析、解決問(wèn)題能力的私人助理，打破傳統(tǒng)工具屬性局限。終端場(chǎng)景中，AI手機(jī)、AIPC、AI眼鏡協(xié)同發(fā)力、相得益彰，構(gòu)建起覆蓋日常辦公、智能出行等多元場(chǎng)景的端側(cè)AI全生態(tài)。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游同步升級(jí)，SoC芯片算力迭代、散熱技術(shù)優(yōu)化、續(xù)航能力提升，為端側(cè)AI落地筑牢硬件根基。可以說(shuō)，當(dāng)下的AI端側(cè)行業(yè)兼具政策支撐、技術(shù)突破與市場(chǎng)需求，天時(shí)、地利、人和兼?zhèn)洌幱趶募夹g(shù)積累到規(guī)模化爆發(fā)的0-1關(guān)鍵階段。沿著以上產(chǎn)業(yè)趨...

標(biāo)簽： AI

AI行業(yè)系列深度（九）：AI材料下游需求洞察，看好AI基建帶來(lái)的材料增量.pdf

4積分
2026/01/12
127
國(guó)金證券

AI行業(yè)系列深度（九）：AI材料下游需求洞察，看好AI基建帶來(lái)的材料增量。本篇為AI系列深度報(bào)告第九篇。我們從材料下游公司出發(fā)，洞察下游需求情況，主要分析美股和港股比較有代表性的AI龍頭企業(yè)，從資本開(kāi)支情況、收入規(guī)模、盈利能力、現(xiàn)金流、模型性能、AI應(yīng)用等方面，對(duì)化工AI新材料下游行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行梳理。①Capex上調(diào)成為共識(shí)，AI基建進(jìn)入“加速建設(shè)+可見(jiàn)交付”階段：2025年Q3海外主流AI大廠電話會(huì)普遍表達(dá)進(jìn)一步上調(diào)資本開(kāi)支意向，投入方向集中在算力、數(shù)據(jù)中心與電力配套；訂單/交付排期成為管理層信心的重要錨。海外AICapex總量近兩年快速擴(kuò)張并在2025年繼續(xù)加...

標(biāo)簽： AI

AI研究觀察：從“大模型訓(xùn)練”向“實(shí)時(shí)推理優(yōu)先”轉(zhuǎn)折.pdf

5積分
2025/12/30
76
金元證券

AI研究觀察：從“大模型訓(xùn)練”向“實(shí)時(shí)推理優(yōu)先”轉(zhuǎn)折。全行業(yè)：本周上證指數(shù)上漲1.88%，深證成指上漲3.53%，滬深300指數(shù)上漲1.95%，申萬(wàn)電子版塊上漲4.96%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為5/32。板塊個(gè)股漲幅前五名分別為：南亞新材、珂瑪科技、奕東電子、信維通信、*ST宇順；跌幅前五名分別為：百邦科技、華體科技、賽微電子、南極光、傳音控股。電子行業(yè)：本周（2025.12.22–2025.12.26）電子行業(yè)整體呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，從申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)數(shù)據(jù)看，各子板塊均錄得不同程度上漲，但板塊間分化依然明顯。其他電子板塊Ⅲ本周漲幅居...

標(biāo)簽： AI

AI電影行業(yè)：技術(shù)重構(gòu)生產(chǎn)，生態(tài)開(kāi)啟新篇.pdf

5積分
2025/12/12
250
東吳證券

AI電影行業(yè)：技術(shù)重構(gòu)生產(chǎn)，生態(tài)開(kāi)啟新篇。技術(shù)路徑收斂+政策市場(chǎng)共振，AI電影行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化落地期。技術(shù)層面，AI視頻生成已完成從多路徑探索到DiT架構(gòu)主導(dǎo)的迭代，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一。海外以O(shè)penAISora、GoogleVeo3為技術(shù)標(biāo)桿，在物理擬真、多模態(tài)融合上領(lǐng)先；國(guó)內(nèi)快手可靈、字節(jié)即夢(mèng)、生數(shù)科技Vidu構(gòu)成第一梯隊(duì)，中文語(yǔ)義理解與本土場(chǎng)景適配性形成差異化優(yōu)勢(shì)。政策端，隨著《人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識(shí)辦法》等政策落地，既規(guī)范行業(yè)發(fā)展，又鼓勵(lì)新技術(shù)創(chuàng)新。市場(chǎng)端，電影行業(yè)降本增效需求迫切，Z世代對(duì)AI漫劇、互動(dòng)電影等創(chuàng)新形態(tài)的需求，共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化落地階段。AI全產(chǎn)業(yè)鏈滲透重構(gòu)生產(chǎn)范...

標(biāo)簽： AI 電影

AI研究報(bào)告：大廠AI密集催化，關(guān)注高壁壘應(yīng)用.pdf

6積分
2025/11/21
215
國(guó)金證券

AI研究報(bào)告：大廠AI密集催化，關(guān)注高壁壘應(yīng)用。計(jì)算機(jī)行業(yè)觀點(diǎn)：11月17日，阿里正式官宣公測(cè)千問(wèn)APP，對(duì)標(biāo)ChatGPT5.1版本，接入阿里通義實(shí)驗(yàn)室最新的Qwen3-Max模型，阿里加入C端入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)。1）整合阿里系C端應(yīng)用生態(tài)：據(jù)晚點(diǎn)采訪報(bào)道，千問(wèn)團(tuán)隊(duì)正在與高德、淘寶、支付寶、閃購(gòu)等在做一些聯(lián)合開(kāi)發(fā)的工作。我們測(cè)試發(fā)現(xiàn)千問(wèn)APP目前已能夠自然引出淘寶商品信息。2）從“用戶發(fā)起需求”的超級(jí)框到“產(chǎn)品引導(dǎo)需求”的對(duì)話助手：1H25阿里曾經(jīng)嘗試將夸克作為AI時(shí)代的入口對(duì)外推廣，本次千問(wèn)APP對(duì)話框上方明確列示了更多功能模塊，如AI修圖、翻譯、視...

標(biāo)簽： AI

AI醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告：AI醫(yī)療前景廣闊，政策助推應(yīng)用落地.pdf

6積分
2025/11/06
236
國(guó)元證券

AI醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告：AI醫(yī)療前景廣闊，政策助推應(yīng)用落地。AI醫(yī)療前景廣闊，行業(yè)規(guī)模蓬勃增長(zhǎng)AI醫(yī)療是通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)復(fù)雜的醫(yī)療數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，輔助臨床決策、優(yōu)化診療流程、提升醫(yī)療效率的新型醫(yī)療體系，具備智能化、高效化、便捷化的特征，應(yīng)用前景廣闊。根據(jù)甲子光年《2024年中國(guó)AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，2023年中國(guó)AI醫(yī)療行業(yè)規(guī)模為973億元，預(yù)計(jì)將在2028年達(dá)到1598億元，2022-2028年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.5%。細(xì)分市場(chǎng)中，AI醫(yī)學(xué)影像和AI制藥增長(zhǎng)較快。政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快AI醫(yī)療技術(shù)落地近年來(lái)，國(guó)家已陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策支持AI醫(yī)療發(fā)展，2...

標(biāo)簽：醫(yī)療 AI

AI+系列專題報(bào)告：從Sora看AI視頻的昨天、今天和明天.pdf

6積分
2025/10/30
344
招商證券

AI+系列專題報(bào)告：從Sora看AI視頻的昨天、今天和明天。2025年9月，OpenAI發(fā)布文生視頻模型Sora2，與前一代相比實(shí)現(xiàn)多層面技術(shù)突破，更與社交互動(dòng)功能深度融合，加快了C端AI應(yīng)用商業(yè)化的速度。與此同時(shí)，“AI漫劇”在內(nèi)的一系列創(chuàng)新內(nèi)容形態(tài)正在迎來(lái)供需爆發(fā)，催生新的行業(yè)受益機(jī)會(huì)。站在行業(yè)二次革命的時(shí)點(diǎn)，本篇報(bào)告以Sora兩代產(chǎn)品為切入點(diǎn)，回顧了AI視頻應(yīng)用發(fā)展過(guò)程，經(jīng)歷了上一階段的模型迭代，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品性能均有明顯提升，展望下一階段的AI視頻，我們認(rèn)為其對(duì)影視、游戲、IP等行業(yè)的賦能作用將進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)品形態(tài)與各類商業(yè)變現(xiàn)路徑將更為清晰。Sora2引發(fā)行業(yè)二次...

標(biāo)簽： AI 視頻

AI行業(yè)主題研究：關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展布局的投資機(jī)會(huì).pdf

6積分
2025/10/20
198
招銀國(guó)際

AI行業(yè)主題研究：關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展布局的投資機(jī)會(huì)。從近期行業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，美國(guó)芯片巨頭、云服務(wù)商、AI模型與應(yīng)用廠商正在深化戰(zhàn)略協(xié)同、提升全產(chǎn)業(yè)鏈的效率并深化商業(yè)化變現(xiàn)探索。Sora2上線加速AI視頻應(yīng)用生態(tài)發(fā)展，而應(yīng)用生態(tài)繁榮也反向驅(qū)動(dòng)推理算力需求快速增長(zhǎng)。我們?nèi)詧?jiān)定看好AI主題的投資機(jī)會(huì)，并建議關(guān)注在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展中的投資機(jī)會(huì)。中美AI產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈協(xié)同與循環(huán)生態(tài)。美國(guó)AI領(lǐng)域當(dāng)前芯片巨頭、云服務(wù)商、AI模型與應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)者（OpenAI、xAI、Meta等）正在深化戰(zhàn)略協(xié)同，投資合作形成AI基建、算力需求、模型創(chuàng)新迭代與應(yīng)用落地的正向循環(huán)。這一循環(huán)在降低大模型與應(yīng)用廠商算力采購(gòu)成本、精準(zhǔn)匹配其算...

標(biāo)簽： AI

AI商業(yè)化雙主線：云基建護(hù)航，場(chǎng)景應(yīng)用共振.pdf

6積分
2025/10/20
175
華泰證券

AI商業(yè)化雙主線：云基建護(hù)航，場(chǎng)景應(yīng)用共振。25年以來(lái)行業(yè)逐步從大模型技術(shù)的角逐，切換到場(chǎng)景應(yīng)用的滲透。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司根據(jù)自身的資源稟賦積極在自身優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景中尋找商業(yè)化的機(jī)會(huì)，我們建議關(guān)注兩條主線：其一，基礎(chǔ)云設(shè)施服務(wù)商，整體受益于下游場(chǎng)景需求，具備穩(wěn)健增長(zhǎng)潛力。其二，廣告和垂直應(yīng)用領(lǐng)域，內(nèi)容平臺(tái)與電商平臺(tái)有天然的應(yīng)用場(chǎng)景，AI在廣告效率提升方面已逐步顯現(xiàn)。垂直應(yīng)用更偏ToB服務(wù)，結(jié)合自身場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，切入上游工作流需求，提供收入增量。大模型平權(quán)重塑AI滲透邏輯，垂直場(chǎng)景商業(yè)化成破局關(guān)鍵海內(nèi)外Token調(diào)用量增長(zhǎng)顯著，豆包25年5月日均調(diào)用量同比增137倍，Gemini25年7月處理量較4月時(shí)翻倍，...

標(biāo)簽： AI

AI算力跟蹤深度報(bào)告：怎么看算力的天花板和成長(zhǎng)性？.pdf

6積分
2025/10/17
197
東吳證券

AI算力跟蹤深度報(bào)告：怎么看算力的天花板和成長(zhǎng)性？我們認(rèn)為AI產(chǎn)業(yè)的天花板、變現(xiàn)性、成長(zhǎng)性、產(chǎn)業(yè)鏈友好度等是稀缺的，從宏觀到微觀進(jìn)行對(duì)比分析，我們認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn)因素：1、行業(yè)天花板更高：AI的產(chǎn)出是可乘數(shù)放大的“智能”，由“算力—模型—應(yīng)用—數(shù)據(jù)”飛輪驅(qū)動(dòng)，OpenRouter等平臺(tái)Token調(diào)用量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)；對(duì)比通信流量的“加法式”增長(zhǎng)與頻譜/站址等物理邊界，AI的可拓展空間顯著更大，AI在各行業(yè)重構(gòu)流程并催生新價(jià)值鏈與新市場(chǎng)，行業(yè)天花板由可被智能化的任務(wù)空間決定而非人口、設(shè)備數(shù)...

標(biāo)簽： AI

AI新材料行業(yè)深度分析：AI發(fā)展為何離不開(kāi)金屬軟磁粉芯.pdf

6積分
2025/10/10
430
東方證券

AI新材料行業(yè)深度分析：AI發(fā)展為何離不開(kāi)金屬軟磁粉芯。隨著海外AI巨頭轉(zhuǎn)向自研ASIC芯片，省電成了終端用戶的核心痛點(diǎn)。隨著AI算力發(fā)展，以英偉達(dá)GB300為代表的AI算力芯片參數(shù)及性能達(dá)到全新高度的同時(shí)，功耗同樣大幅增長(zhǎng)。由于ASIC（Application-SpecificIntegratedCircuit，專用集成電路）為單一任務(wù)定制硬件架構(gòu)的特點(diǎn)與AI推理需求高度契合，并且相較GPU在面積、能耗、集成與價(jià)格等多方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，并且在核心指標(biāo)算力功耗比方面明顯優(yōu)于GPU，因此海外AI巨頭紛紛轉(zhuǎn)向自研ASIC芯片。其中Meta通過(guò)與博通合作，最早將于今年第四季度推出其首款A(yù)IASIC芯...

標(biāo)簽： AI 新材料磁粉芯軟磁粉芯金屬軟磁

AI智能車行業(yè)分析：AI智能車時(shí)代是【產(chǎn)品為王】.pdf

6積分
2025/09/22
177
東吳證券

AI智能車行業(yè)分析：AI智能車時(shí)代是【產(chǎn)品為王】。AI時(shí)代是【產(chǎn)品為王】不是【流量為王】！【流量為王】是PC/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的產(chǎn)物。PC增強(qiáng)了人類的計(jì)算能力，手機(jī)增強(qiáng)了人類的連接能力，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是連接，企業(yè)的盈利取決于三個(gè)層面：1）用戶規(guī)模越大則網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)越強(qiáng)；2）獲客成本越低越好；3）變現(xiàn)渠道越多元越好，距離支付越近越好。因此最終移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的龍頭公司都不滿足單一產(chǎn)品而是建立生態(tài)護(hù)城河，最終目的是讓用戶留在自己的生態(tài)里面。【產(chǎn)品為王】或是AI+時(shí)代的新產(chǎn)物。【智能體Agent】是AI時(shí)代終端的通用名詞，未來(lái)在各個(gè)子領(lǐng)域預(yù)計(jì)會(huì)誕生不同類型的智能體，但具備共同的特征：幫助人類完成單一或多個(gè)...

標(biāo)簽： AI

AIAR眼鏡行業(yè)專題報(bào)告：AI眼鏡新品頻出，芯片方案加速涌現(xiàn).pdf

6積分
2025/09/16
495
華西證券

AIAR眼鏡行業(yè)專題報(bào)告：AI眼鏡新品頻出，芯片方案加速涌現(xiàn)。主控SOC為AI智能眼鏡核心物料，成為差異化關(guān)鍵SOC芯片BOM成本占比超30%，其性能決定產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。以RaybanMeta為例，高通AR1GEN1芯片價(jià)值量約為55美元，占整機(jī)成本的34%。目前市場(chǎng)主要有三種SOC方案，滿足不同細(xì)分場(chǎng)景的市場(chǎng)需求：1）系統(tǒng)級(jí)SOC方案：集成度較高，內(nèi)置的ISP、DSP、藍(lán)牙系統(tǒng)等硬件模塊支持AI眼鏡實(shí)現(xiàn)音頻、視頻、拍攝、無(wú)線通訊等功能。憑借著卓越的性能和豐富的功能，系統(tǒng)級(jí)SOC方案成為目前中高端AI眼鏡的首選方案。2）MCU級(jí)SOC+ISP方案：集成度較低，為實(shí)現(xiàn)AI眼鏡的拍攝功能，需要外接...

標(biāo)簽： AI AR AR眼鏡眼鏡芯片

AI賦能化工行業(yè)專題報(bào)告：AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)PCB行業(yè)景氣上行，PCB材料迎來(lái)重大機(jī)遇.pdf

7積分
2025/09/10
523
國(guó)海證券

AI賦能化工行業(yè)專題報(bào)告：AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)PCB行業(yè)景氣上行，PCB材料迎來(lái)重大機(jī)遇。本篇報(bào)告解決了以下核心問(wèn)題：1、AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)PCB景氣上行，研究梳理了高端PCB對(duì)更高性能的PCB材料的未來(lái)需求；2、研究分析了目前各類電子樹(shù)脂的特性、下游需求、生產(chǎn)企業(yè)；3、研究整理了高性能硅微粉的應(yīng)用現(xiàn)狀以及未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)和空間。AI驅(qū)動(dòng)PCB行業(yè)景氣上行，PCB有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。PCB是現(xiàn)代電子設(shè)備的核心基礎(chǔ)元件，2024年以來(lái)隨著AI應(yīng)用的加速演進(jìn)、下游終端消費(fèi)電子、5G、服務(wù)器等需求的蓬勃發(fā)展，PCB行業(yè)重新進(jìn)入景氣上行周期，AI應(yīng)用有望驅(qū)動(dòng)PCB量?jī)r(jià)齊升。其中，HDI、18+層多層板受益于5G、AI服...

標(biāo)簽： AI PCB 化工

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